ACAS — 您需要了解的有關轉換經紀商以轉移投資的知識

當您建立投資組合並增加投資時，您可能會發現您想在某個時候更改經紀商。

當德美利證券新加坡宣稱自今年 12 月起停止為零售投資者提供服務時，這些投資者似乎迫切地為他們的職位找到一個新的家園。

轉移或轉換經紀賬戶並不一定很困難。ACAS 或實物傳輸不僅可以幫助您快速進行更改，還可以幫助您節省時間和挫折感。

以下是您需要了解的有關 ACAS 過程的信息。

什麼是行動中心？

阿卡特 代表自動客戶帳戶轉帳服務。如果您想在經紀人之間轉移投資，例如，從新加坡 TD 美利證券到 Moomoo SG，則該系統可以幫助您完成更少的障礙。
ACATS 使投資者可以自由地與符合其投資目標的經紀商合作。
在 ACAS 的幫助下，您無需出售投資，轉移現金，然後與新的經紀人重新購買股票。相反，國家證券結算公司（NSCC）促進了經紀公司之間的轉移。

許多經紀人接受 ACATS 轉賬或實物股票轉讓，適用於各種常見投資類型，包括股票和債券、ETF、共同基金和期權。但是，並非所有經紀人都提供所有投資類型，因此新經紀人不支持的轉賬將需要先出售，然後以現金形式轉移。

ACAS 的好處是什麼？

投資者發現，ACATS 股票轉讓對建立投資組合帶來許多好處。與非 ACATS 轉移相比，ACATS 更快，更容易，不容易犯錯。

稅務優惠

套現投資以轉移到新的經紀公司可能會對投資者帶來稅務後果。通過 ACAS 進行轉賬可以幫助減輕出售投資的稅收後果，因為這是轉讓而不是出售。

更靈活的經紀

發明人沒有與單一經紀公司綁定數十年，而是具有更大的靈活性，並且可以在最適合其目標的經紀公司之間進行切換。

廣泛的範圍

ACAS 系統還可以簡化經紀公司和某些銀行之間的投資轉移。

簡化轉帳流程

與手動兌現和轉移投資相比，股票轉移過程更快，更有效率。

ACATS 如何工作？

雖然使用 ACAS 通常很簡單，但投資者可以大量依靠他們的新經紀商來回答他們可能遇到的任何問題。以下是您進行此轉換時應該看到的主要步驟。

1.從您當前的經紀人那裡獲取最新的帳戶對帳單。您的對帳單應包含有價值的信息，例如帳戶類型，帳戶號碼和當前投資。

2.在轉移股票之前，您需要在新的經紀公司開設一個新帳戶。確保保持與舊經紀人相同的帳戶類型。換句話說，如果您已經有一個應稅帳戶，請開設一個新的應稅帳戶。要開設您的帳戶，您需要擁有您的社會安全號碼，駕駛執照和其他個人數據才能用作身份證明。

3.然後，您將使用轉移初始表格（TIF）開始傳輸。此表格將正式申請轉讓。您請求的資金將通過 ACAS 運行。請記住，表單上的所有信息都應與您的舊帳戶相匹配。換句話說，您的個人信息和數據必須以相同的方式書寫和拼寫。

4.填寫此表格後，您的新經紀公司將向您的舊經紀公司要求轉移。您需要等待五到七個工作日才能進行轉移。如果您想在等待轉賬時進行交易，請務必與您的新經紀商交談。

5.即使在 ACAS 完成轉移到您的新經紀公司後，也要保留舊經紀商的所有記錄。維護所有記錄可確保您基於稅務目的維持一致的投資文件。

使用 ACATS 轉移資產的過程相對簡單，您的新經紀公司應該在整個過程中幫助您解決任何問題或問題。

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哪些法規會影響 ACAT？

儘管 ACAS 可以簡化投資轉移，但投資者應該知道一些法規。這些法規有助於保護您作為投資者和經紀人本身。有兩個關鍵規則要牢記。

匹配信息

您在新經紀人帳戶中的信息必須與舊經紀人帳戶中的信息匹配，這一點至關重要。關於 TIF 的信息最特別必須完全匹配。身份詳細信息中的任何更改或錯誤，例如社會安全號碼或名稱不匹配，都可能導致應用程序被拒絕。嚴格的標準有助於保護投資者免受盜竊和欺詐。如果您的舊經紀公司確實拒絕了您的申請，您將有機會對其進行修改並再次提交。

投資接受

作為投資者，您需要認識到經紀人不需要接受所有轉移賬戶。當您的新經紀公司啟動轉移過程時，他們可以決定接受哪些經紀人。您的新經紀人可能有一定的政策，規定何時可以進行特定投資，如果您不符合這些要求，他們可以選擇拒絕。

在開始轉移之前，請了解接受哪些帳戶以及管理新經紀公司投資的任何要求。這樣做有助於防止不受歡迎的意外。

ACAS 轉會費和期望什麼

當您申請轉移投資時，您通常會收到舊經紀人收取的費用。轉會費通常落在 50 美元到 100 美元的範圍內。但是，當您將投資轉移給他們時，某些經紀人會向您償還此費用。其他人可能會提供支付費用的加入獎金。

由於佣金較低或沒有佣金，許多人決定切換經紀人。如果您的新經紀公司沒有償還您的轉賬費用，則較低或缺乏佣金的費用可能會讓您彌補差額。

什麼是傳輸時間？

開始轉移帳戶後，可能需要五到七個工作日才能完成。向您的新經紀人詢問時間軸信息，因為他們可能會根據您的特定帳戶更好地了解 ACAS 轉賬時間表。他們可能還為您提供跟踪過程的方法。

當這個過程被延遲時，可能會出現時間。例如，如果將您的投資轉移到新經紀公司的機構特別不是經紀公司，則該過程可能需要更長的時間。某些帳戶（例如擁有託管人或銀行的帳戶）也可能需要更長的時間才能進行轉帳。

阿卡茨和莫莫

當談到像專業人士一樣進行交易時，moomoo 是專為您的需求而設計的交易平台。借助 ACATS，您可以更輕鬆地轉移您的投資並在我們先進的交易平台上整合您的投資組合。實際上，我們通過轉賬費報銷和快速安全的交易使其變得更加輕鬆，因此您可以放心地管理您的帳戶。

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