$NANO Nuclear Energy (NNE.US)$ ofreciendo, sobre la base de ...

$NANO Nuclear Energy (NNE.US)$ ofreciendo, sobre la base de un compromiso firme y suscrito, 2.117.646 unidades (las “Unidades”), cada una de las cuales consiste en una (1) acción ordinaria y un warrant 2024 B para comprar hasta la mitad (0,5) de una acción ordinaria (el “Warrant”, o colectivamente, los “Warrants”) sobre la base de un precio de oferta de $17,00 por Unidad. No tenemos intención de solicitar la cotización de los Warrants en ninguna bolsa de valores nacional u otro mercado de negociación, y no creemos que se desarrolle ningún mercado de ese tipo. Por lo tanto, la liquidez de los Warrants será limitada y debe considerarse ilíquida. Las Unidades no tienen derechos independientes y no se certificarán ni emitirán como valores independientes. Las acciones ordinarias y los Warrants subyacentes a las Unidades son inmediatamente separables y se emitirán por separado en esta oferta.  Los warrants tendrán un precio de ejercicio de $17,00 por acción completa y podrán ejercerse desde la fecha de emisión inicial hasta que expiren en el quinto aniversario de la fecha de emisión original.

Esta oferta también se relaciona con las acciones ordinarias que se pueden emitir al ejercer los warrants vendidos en esta oferta. Las acciones ordinarias pueden comprarse en esta oferta solo con los warrants adjuntos (salvo en virtud de la garantía del suscriptor para comprar acciones ordinarias adicionales como parte de las Unidades).

Nuestras acciones ordinarias cotizan en Nasdaq bajo el símbolo "NNE".

Somos una empresa de crecimiento emergente según la Ley Jumpstart Our Business Startups de 2012 y una "empresa de presentación de informes más pequeña" según se define en la Regla 12b-2 de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su forma enmendada, y, como tal, podemos optar por cumplir con ciertos requisitos de presentación de informes de empresas públicas reducidas para este prospecto y futuras presentaciones.  Consulte “Resumen: Implicancias de ser una empresa de crecimiento emergente” y “Resumen: Implicancias de ser una empresa de informes más pequeña”.

Investing in our common stock is speculative and involves a high degree of risk. Before making any investment decision, you should review and carefully consider all the information in this prospectus, including the risks and uncertainties described in the "Risk Factors" starting from page 16.

Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved these securities or determined if this prospectus is truthful or complete. Any statement to the contrary constitutes a criminal offense.

By unit Total
Public offering price $
17,00

    $
35 999 982

 
Subscription discounts (1) $
1,19

    $
2 519 999

 
Income for us, before expenses(2) $
15,81

    $
33 479 983

(1) Represents subscription discounts equivalent to seven percent (7%) per unit (or $1.19 per unit), which are the subscription discounts we have agreed to pay to subscribers. (2) Does not include an allocation of non-accountable expenses equivalent to one percent (1%) of the gross revenues of this offering, payable to the representative of the subscribers, nor the reimbursement of certain subscriber expenses. We have also agreed to issue warrants to the representative of the subscribers to purchase a number of ordinary shares equivalent to five percent (5%) of the total number of ordinary shares included as part of the Units sold in this offering at an exercise price equivalent to $21.25 per share (which is one hundred twenty-five percent (125%) of the public offering price of the Units sold in this offering). For a description of the other terms of the compensation subscribers will receive, please refer to the “Subscription” section.

We have granted a 30-day option to the representative of the subscribers to purchase up to 317,646 additional ordinary shares and/or additional warrants to purchase up to 158,823 ordinary shares solely to cover overallotments, if any. If the representative of the subscribers exercises the option in full, the total subscription discounts will be approximately $2,898,000 and the additional income for us, before expenses, from the exercise of the overallotment option will be approximately $4,968,000.

Subscribers expect to deliver the Units to buyers on October 25, 2024 or around that date.