$英伟达 (NVDA.US)$ 粉色云朵时代。我在等着吃爆米花

$阿斯麦 (ASML.US)$
ASML的股价可能会在10月29日下跌约1.65543美元，以反映股息。股价之后是否上涨取决于市场情况、投资者情绪和ASML的表现，因为股息支付通常不会立即导致股价上涨。长期增长将反映ASML的基本面和行业需求。

美国主要股指本周涨跌互现，纳斯达克综合指数创下历史新高，但标普500指数和道琼斯工业平均指数打破了六周的连涨纪录。
以科技股为主的纳斯达克指数受到以下因素的推动 $特斯拉 (TSLA.US)$ 上周强劲上涨，而投资者也在密切关注本周公布的大型科技公司收益。
说到大型科技，台湾半导体制造公司（ $台积电 (TSM.US)$ ) 就像 b...

$台积电 (TSM.US)$
从2023年底这一年来的所有迹象，台积电进入最好的时期，以下四大逻辑：
1. 高端制程由三强争霸进入台积电基本垄断
2. AI 大模型的scale law, 带来AI芯片的巨大需求.
3. 高端芯片迈向chiplet, 台积电业务由frond end 到full packaged chip 的扩张.
4. 终端芯片设计企业竞争激烈，白热化，台积电稳坐中间收钱。 x86/Arm/Risk-V 乱局，手机芯片联发科追上了高通，CPU 领域英特尔和AMD 角逐的越发激烈，AI 芯片，英伟达虽然领先巨大，但大巨头与博通/Marvell 的合作定制芯片已经大规模放量，竞争很快会激烈起来。
四大逻辑，接下来3-5年大概率都会持续，这就是台积电最好的时代！

不知道为什么ASML的不佳业绩会拖紫芯片行业的板块，他们制造机器，而TSM不需要每个月都换新机器，可能几年内只需一台机器就能生产芯片，所以ASML的表现会比芯片制造商稍逊。

$台积电 (TSM.US)$ 我看好台积电。身为退休投资顾问，我努力理解趋势，总是在寻找基本面和未来好的公司。对资本投资（ROIC）和自由现金流（FCF）有良好投资。我不赞成非常便宜的股票，就像沃伦·巴菲特的方法一样，因为我们不像沃伦·巴菲特。
股票便宜的时候总有原因。台积电并不便宜...

$台积电 (TSM.US)$ 华为透过厦门算能公司下单台积电取得晶片生产重大的突破…原来还是离不开台积电的制造
台积电卖6-700元的晶片给辉达，然后花了20万美元再从辉达买回来 AI 伺服器，发展 AI 制造，
台积电为什么能发现谁下单的？靠的当然是 AI
除非华为晶片架构完全改变设计，要不然，电路设计一进到台积电的生产系统，一定会被比对抓出来。整个架构重新设计要花多久时间？3年？5年？
华为这回被抓包，华为的供应链这次还能吃多久？一个月？半年？
中国AI 发展可能还是需要辉达 AMD 的特制版。 $英伟达 (NVDA.US)$ $美国超微公司 (AMD.US)$

多元化影响：
ASML和台积电截然不同的表现展示了多元化的好处。
台积电展示了分散投资的好处。而ASML面临挫折，
台积电蓬勃发展，表明同一板块中的不同公司可能会因其特定业务模式、对人工智能等趋势的敏感度和财务前景而经历不同的结果。跨公司或板块进行分散投资可以帮助减轻风险，因为一个投资中的表现不佳（如ASML）可能会被另一个（如台积电）的收益所抵消...