IPOpedia | iFit Health & Fitness在IPO中寻求66亿美元的估值

iFit计划于10月6日以IFIt标的上市。该公司计划以每股19.50美元的拟议中间价出售3080万股A类普通股，预计总收入约为60000万美元。

在拟议价格区间的中间点，该公司的IPO企业价值将约为59亿美元。

iFit是一家综合健康和健身平台，旨在通过将其专有软件、体验内容和互动硬件相连接，提供互联的健身体验。

它为订阅用户提供了一个跨其专有软件、实时和点播体验内容以及互动硬件的解决方案。

该公司在各种健身模式上提供其拥有专利的互动体验，包括跑步机、自行车、椭圆机、划船机、攀岩机、力量设备、健身镜、瑜伽设备和配件。

根据招股说明书，该公司表示才是美国大型健身设备的第一供应商，其iFIt平台的采用推动了这一成就。公司的品牌，包括 iFIt、NordicTrack、ProForm 和 Freemotion，在健身设备行业中处于领先地位。

iFit 是一个庞大社区，拥有超过610万名总会员和150万名总健身订阅用户，会员遍布120多个国家。

在2021财年，该公司销售了大约1010万件互动健身产品，商品总价值达到28亿美元。

该公司的全球分销模式结合了国内和国际的直销消费者能力与批发分销。在2021财年，该公司通过自有的直销渠道实现了44%的互动硬件营业收入，并通过全球50多家优选零售商实现了54%的互动硬件营业收入。

该公司的健身订阅用户数从2017年5月31日至2021年5月31日间从约10.3万增长到110万，复合年增长率达到81.3%。

在2019财年和2020财年分别创造了70000万美元和85170万美元的总营业收入，增幅分别为21.7%和2021财年的174510万美元，增长了104.9%;

2019财年实现净利润5,660万美元，在2020和2021财年分别录得净亏损9,850万美元和51,670万美元。