IPO百科 | 芯片制造巨头全球闻名的GlobalFoundries寻求在IPO中筹集250亿美元

Moomoo IPO Buzz 参与了话题 · 2021/10/25 18:07

根据向美国证券交易委员会提交的文件，全球芯片制造商GlobalFoundries正在推出3300万股，而阿布扎比的莫巴达拉投资公司，其主要股东，计划出售2200万股。

当前莫巴达拉拥有公司100％，“在此次发行后继续拥有实质控制权。”

GlobalFoundries计划在纳斯达克交易所以股票代码GFS上市。该公司计划通过美国首次公开发行筹集高达26亿美元。在这一范围的顶端，根据其提交的在外流通股来计算，市值将达到250亿美元。

这次发行由摩根士丹利、美国银行、摩根大通、花旗集团和瑞士信贷银行引导。

数据来源: 招股说明书

业务概况

$GlobalFoundries (GFS.US)$是全球领先的半导体代工厂商之一。该公司于2009年通过收购美国超微公司的制造业务而成立，并后来将其与新加坡的Chartered Semiconductor合并。

根据加特纳的数据，2020年，该公司是全球第三大代工厂商，以外部销售额计算。

资料来源：招股书

GlobalFoundries此前放弃了与台积电或三星相匹配的领先生产技术，转而选择它正在为汽车制造商和其他行业提供越来越关键的低端芯片市场。

GlobalFoundries拥有超过50生态系统伙伴，涵盖IP、电子设计自动化、外包组装和测试以及设计服务。基于超过4,000的IP标题库，目前拥有超过950在制程节点和IP合作伙伴中正在进行积极开发的IP标题26流程节点和34IP合作伙伴。

来源：招股说明书

截至2020年12月31日，该公司与超过200位客户建立了深度战略合作伙伴关系，其中许多是他们所在领域的全球领导者。公司已与截至2020年12月31日超过200位客户建立深度战略合作伙伴关系，其中许多是其领域的全球领导者。

2021年上半年，根据晶片出货量，前十大客户包括高通、联发科、恩智浦半导体、qorvo、凌云半导体、美国超微公司（“AMD”）、思佳讯、村田制作所、三星电子和博通。

来源：招股说明书

公司吸引了大量的独家产品份额和长期供应协议。截至公司招股说明书日期，由这些协议反映的终身总营业收入承诺金额超过195亿美元。

GlobalFoundries作为客户的战略合作伙伴地位的一个关键指标是晶片出货量中可归因于独家业务的比例（独家产品定义为仅可利用GlobalFoundries的技术制造，无法在没有重大客户重新设计的情况下在其他地方制造）。在2020年，这约占晶片出货量的61%，高于2018年的47%。

财务表现

全球芯片制造业营收上一年下降了17%，至48.5亿美元。博通表示，原因是它出售了一个在2019年带来了39100万美元的业务，而且更广泛地说，该公司与大多数客户改变了合同条款，改变了公司如何和何时确认营业收入。

2021年上半年，营收比去年同期增长了13%，达到了30亿美元以上。

来源：招股书

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