IPO-pedia | 鞋类独角兽 Allbirds 将上市，迎战哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

Moomoo IPO Buzz 参与了话题 · 2021/10/26 05:30

$Allbirds (BIRD.US)$ 直接向消费者出售的可持续鞋类品牌周一宣布了首次公开募股的条款。

该公司表示将发行1,920万股股票，价格在12美元至14美元之间。在该区间的最高水平，首次公开募股将为Allbirds带来高达2.69亿美元的收入。

Allbirds尚未透露其首次公开募股的日期。预计该公司将在纳斯达克交易所上市，股票代码为BIRD。摩根士丹利、摩根大通和美银证券担任该交易的联席账簿管理人。

现有股东富兰克林·邓普顿和TDM Growth Partners打算在此次发行中购买价值7000万美元的股票。

来源：招股说明书

业务概述

Allbirds成立于2015年，是越来越多的直接面向消费者（DTC）的品牌之一，在旧金山推出仅两年后，其估值在2018年底达到10亿美元。富兰克林·邓普顿支持的Allbirds的价值为17亿美元。自2015年成立以来，Allbirds在硅谷居民中广受欢迎。

来源：招股说明书

其最具标志性的产品——Wool Runner，被《时代》杂志评为 “世界上最舒适的鞋子”，其独特简约的设计展示了其可持续来源的美利奴羊毛和我们创新的SweetFoam鞋底，后者由世界上第一款负碳绿色乙烯醋酸乙烯酯或EVA制成。

由于使用了可再生天然材料和负责任的制造，一双Allbirds鞋的平均碳足迹比我们估计的标准运动鞋的碳足迹减少约30％。

来源：招股说明书

该公司通过以数字为主导的垂直零售分销策略实现了快速增长。截至2021年6月30日，它通过其本地化的多语言数字平台和27家门店的实际足迹直接向消费者进行营销。

2020年，其数字渠道占销售额的89％，而门店占销售额的另外11％。通过直接为消费者提供服务，它减少了与传统批发商相关的成本，从而创造了更有效的成本结构和更高的毛利率。

来源：招股说明书

Allbirds在文件中表示，回头客占其2020年销售额的53％，高于2019年的46％。这些年来，其在2016年至2019年间赢得的最活跃的25％的美国客户在Allbirds上花费了446美元。

财务业绩

该公司在2020年实现了13％的净收入同比增长，达到2.193亿美元。由于良好的产品和业务组合，其毛利率从2018年的46.9％提高到2020年的51.4％，增加了454个基点。

Allbirds在2021年上半年的收入增长了26.7％，达到1.175亿美元。该公司的净亏损翻了一番多，达到2,110万美元。

来源：招股说明书

其受益所有人包括老虎环球、T.Rowe Price、富达、Lerer Hippeau Ventures等。

来源：招股说明书

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