新能源车是一个良好的行业板块

在核心缺失的背景下，涨幅最大的是芯片吗？不，实际上是上游设备。如果你不相信我，让我们看看自2020年3月以来涨了四倍的ASML股价。由于产能跟不上，需要两年时间才能实现产能落地。因此，像台积电这样的制造商必须先购买上游设备。光刻机实际上预计会最先起来。也就是说，第二波是投机中游的台积电和中芯国际，第三波是上游材料的轮次。

与传统燃油汽车相比，动力电池、软件服务、智能模块等都是增量市场，未来将成为像手机一样的智能终端。

新能源车是一个好的行业。从三个维度来看，它们是可以研究、跟踪和想象的。可以从整个产业链相互验证。 $特斯拉 (TSLA.US)$ $阿斯麦 (ASML.US)$ $台积电 (TSM.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$