新能源汽车是个好行业

在缺少核心的背景下，涨势最好的是芯片吗？不，这实际上是上游设备。如果你不相信我的话，让我们来看看ASML的股价，自2020年3月以来，股价已经上涨了三倍。由于产能无法跟上，因此生产能力需要两年时间才能落地。因此，台积电等制造商必须先购买上游设备。实际上，光刻机预计会先起床。也就是说，第二波是台积电和中芯国际，他们在中游进行猜测，第三波是轮到上游材料。

与传统的燃料汽车相比，动力电池、软件服务、智能模块等都是增量市场，它们将来会像手机一样成为智能终端。

新能源汽车是一个好行业。从三个维度来看，它们可以被研究、追踪和想象。它可以从整个产业链中相互验证。 $特斯拉(TSLA.US)$ $阿斯麦(ASML.US)$ $台积电(TSM.US)$ $英伟达(NVDA.US)$