IPO-pedia | 德国生物技术公司Evotec寻求超过90亿美元的估值

德国生物技术公司Evotec计划于11月4日在纳斯达克上市，股票代码为 “EVO”。

文件显示，该公司希望通过首次公开募股筹集高达5.755亿美元的资金，发行2200万股美国存托股（ADS），每股26.16美元。每份ADS代表普通股的一半。

据路透社报道，Evotec SE将在美国的首次公开募股中寻求约92亿美元的估值。美国银行证券和摩根士丹利是本次发行的主要承销商。

截至10月31日，该公司在法兰克福证券交易所的市值为82亿美元，其股票已经在法兰克福证券交易所上市。

总部位于汉堡的Evotec成立于1993年，是制药和生物技术行业行业领先的药物发现和开发合作伙伴。

它提供了一套技术，使制药公司能够更快、更便宜地发现药物。

去年，该公司获得了比尔和梅琳达·盖茨基金会的资助，用于帮助鉴定和开发用于预防严重 COVID-19 的潜在单克隆抗体药物。

迄今为止，Evotec的工作已在临床开发中披露了11项上市资产，以及100多项处于发现和临床前阶段的管线资产。

同时，它与制药和生物技术行业以及学术界的800多个合作伙伴建立了广泛的多学科合作网络。

Evotec 通过三条核心合作途径创造收入：

1)“收费服务”: 以收费服务和 FTE 费率为基础向合作伙伴提供独立或完全整合的药物发现和开发解决方案；

2)evoRoyalty: 通过获得里程碑和资产特许权使用费;

3)evoEquty: 通过对新兴的、高度创新的公司和转化学术机构项目的股权所有权。

截至2021年6月30日，它有24项投资，其中90个活跃项目正在我们的EvoEquity渠道中。

与客户签订合同的收入增长了17.5％，从截至2020年6月30日的六个月的2.310亿欧元增加到截至2021年6月30日的六个月的2.713亿欧元。

增长的主要原因是所有业务线的积极表现以及Just — Evotec Biologics的贡献增加。

净收入增加了1.055亿欧元，从截至2020年6月30日的六个月的726万欧元增至截至2021年6月30日的六个月的1.1271亿欧元。增长的主要原因是Evotec参与Exscientia Ltd.的公允价值调整为1.161亿欧元。