IPO-pedia | 德国生物技术公司Evotec寻求超过90亿美元的估值

德国生物技术公司Evotec计划于11月4日在纳斯达克上市，股票代码为 “EVO”。

文件显示，该公司计划通过以每股26.16美元的价格发行2200万股美国存托股票（ADS），通过首次公开募股筹集高达5.755亿美元的资金。每份ADS代表普通股的一半。

据路透社报道，Evotec SE将在其在美国的首次公开募股中寻求约92亿美元的估值。美银证券和摩根士丹利是此次发行的主要承销商。

截至10月31日，该公司在法兰克福证券交易所的市值为82亿美元，其股票已经在法兰克福证券交易所上市。

总部位于汉堡的Evotec成立于1993年，是制药和生物技术行业领先的药物发现和开发合作伙伴。

它提供了一套技术，使制药公司能够更快、更便宜地发现药物。

该公司去年获得了比尔和梅琳达·盖茨基金会的资助，以帮助识别和开发潜在的用于预防严重 COVID-19 的单克隆抗体药物。

迄今为止，Evotec的工作已有11项披露的临床开发管道资产，100多项处于发现和临床前阶段的管道资产。

同时，它与制药和生物技术行业和学术界的800多个合作伙伴建立了广泛的多学科合作网络。

Evotec 通过三种核心合作途径创收：

1)“按服务收费”：通过按服务收费和FTE费率向合作伙伴提供独立或完全集成的药物发现和开发解决方案；

2)EvoRoyalty: 通过收取里程碑和资产特许权使用费;

3)EvoEquity: 通过新兴高度创新公司的股权所有权和转化学术机构项目。

截至2021年6月30日，它有24项投资，我们的EvoEquity管道中有90个活跃项目。

与客户签订的合同收入增长了17.5％，从截至2020年6月30日的六个月的2.310亿欧元增至截至2021年6月30日的六个月的2.713亿欧元。

增长主要是由于所有业务领域的积极表现以及Just — Evotec Biologics的更高贡献。

净收入从截至2020年6月30日的六个月的726万欧元增加到截至2021年6月30日的六个月的1.1271亿欧元，增加了1.055亿欧元。增长主要是由于对Evotec参与Exscientia Ltd.的公允价值进行了1.161亿欧元的调整。