$特斯拉 (TSLA.US)$ 特斯拉应该被视为一家软件公司。特斯拉目前提供的增值服务包括FSD可选套餐,价格为10,0...
目前,FSD的选择率不到20%,占比不到4%。而在这里,随着自动驾驶版本的不断迭代和特斯拉所有权的不断增加,服务行业利润的贡献肯定会迅速提高。
如果根据东吴先前研究的预测,根据25年指导方针,服务业的利润将占50%,那么仅这一利润就将超过100美元。
尽管该版本的迭代最近被推迟,但就10月份美国2,000人的自动驾驶情况而言,它仍然非常不错。
以苹果的服务业务为基准,软件服务收入的毛利率超过50%,复合增长率为33%。以这种方式理解估值问题似乎是合理的。
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John Blake : 很棒的见解