随着 AR/VR 与等待 AAPL 的元宇宙发生碰撞,八个名字有上升空间
一份多位分析师的研究报告得出结论,增强现实/虚拟现实 “不是元宇宙应用的先决条件”,但它确实使它们 “显著地” 更具沉浸感。
该公司表示,到2030年,增强现实/虚拟现实的总市场将达到1000亿美元,然后从那里到2040年增长五倍。而最受关注元宇宙的公司是为了聚焦而改名的公司:Facebook,现在 $Meta Platforms.US$ 。
摩根士丹利说:“在我们看来,真正的催化剂来自于苹果进入该领域。”
虚拟现实是一项 “久经考验” 的技术,企业对消费者市场处于 “指数增长的初期”。这里的故事更清楚了:Facebook/Meta凭借其Oculus Quest 2头戴式耳机(Oculus品牌即将让位给Meta)在B2C中处于领先地位,而亚洲目前由笔克主导,笔克最近被抖音母公司字节跳动(BDNCE)收购。
摩根士丹利说:“但是,从长远来看,市场份额似乎将迅速变化,” 该产品的外形仍然是关键瓶颈。
该公司表示:“我们预计,到2030年,虚拟现实硬件的基本市场规模将达到600亿美元,到2040年将超过2500亿美元,其中'杀手级应用程序'开始出现的B2C中的最大份额。”
但是,增强现实远远落后于虚拟现实,而消费类增强现实则进一步落后于企业应用程序。
“该行业一直是资本的污水坑,出现了许多引人注目的失误,” 而一副轻薄的眼镜则面临着巨大的技术挑战,包括 “长达一天的电池、5G、计算、摄像头、激光雷达、投影仪和波导镜头”。
该公司表示,道路更长,但那里的天花板可能更高。关于哪种技术将获胜尚无定论,但所有对话都围绕两个问题展开:增强现实的消费者潜在市场包括任何拥有智能手机(数十亿台)、远远大于虚拟现实的人;而苹果进入智能眼镜将是所有人的 “游戏规则改变者”。
该公司表示,苹果的专利组合已开始反映其推出Apple Watch之前的时期,其加入将与Meta/Facebook的雷朋合作开发智能Wayfarer Stories相框发生冲突。
同时,该公司指出,哈里斯民意调查的一项研究表明,有35%的人会将苹果作为他们购买增强现实/虚拟现实设备的公司的首选,远高于20%的产量 $GOOG.US$ 他们的第一选择。尽管Quest 2头戴设备具有一定的技术实力和早期的领导地位,但Meta Platforms是只有6%的潜在增强现实/虚拟现实买家的首选。
摩根士丹利表示,深入研究整个增强现实/虚拟现实供应链,可以得出八个公司从可能改变世界的发展中获得 “自由” 的上升空间:Entain、essilorLuxottica、三星SDI、TeamViewer、育碧、环球音乐、沃达丰和小米。
$GMVHY.US$ 预计,到2030年左右,其互动体验带来的机会将超过200亿美元——与美国、核心和新监管市场的核心赌博机会相比微不足道,但却是当前在线收入的很大一倍。雷朋家长 $ESLOY.US$ 摩根士丹利表示,进入可穿戴设备及其Facebook/Meta团队的业务已被市场 “基本上忽视”,但可能起到长期增长的作用。
对于 $SSNGY.US$ 三星SDI目前其电子材料收入的10%来自OLED材料,它是三星显示器的主要供应商;SDI还拥有三星显示器15%的股份。开启 $TMVWY.US$,投资者将注意力集中在核心远程连接上,对增强现实等新兴业务领域的讨论更 “有限”。
$UBSFY.US$ 年度报告对AR/VR和不可替代代币(NFT)的细节 “很少”,但该公司的企业家实验室表现出了 “持续的远见和选择性的合作伙伴关系”。环球音乐可能会受益,因为虚拟平台承诺为拥有音乐版权的人提供 “可观的新收入和利润池”;一个基本案例显示,到2030年,环球音乐的 “新” 流媒体收入将以25%的复合年增长率增长至30亿欧元,牛市的复合年增长率为32%,达到50亿欧元。
$VOD.US$ 表现逊于市场,但有 “相当大的战略选择余地”,杀手级AR/VR应用程序可以促进销量增长,这反过来又可能使收入增长率从较低的个位数上升。摩根士丹利认为,投资者尚未给出任何估值 $XIACY.US$ 增强现实/虚拟现实曝光。这些产品可能会进入该公司的 “AIoT” 系列,该公司预计,即使没有增强现实/虚拟现实产品,到2023年,该产品线仍将以19%的复合年增长率增长至1140亿元人民币。
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103026623 : 呜呼
jjshlq :
capper_ : 早在2006年,苹果就开始为增强现实行业做准备
Kieron Morley : 我不知道,我可能错了,但这对我来说听起来像是另一个花招。我知道我知道,我只是不懂技术...
Spider-Man to moon : U,rblx,ttwo
Sam White : 我悠闲的现实生活胜过了他们的虚拟恶作剧。每一天。
MHfin : 我们都知道虚拟现实即将到来,并且越来越受欢迎。但是,再加一个朗朗上口的术语,比如 “元宇宙”,突然之间,它的炒作量就大了10倍。
2uEaAZ5u1B : 我之所以购买 FB 是因为元宇宙的潜力和人们对社交媒体的沉迷。我买了 oculus quest 2 是为了研究我对虚拟空间一无所知。
H3U3lt3Ycd : 此时投资者明智的做法是只买入ETF,即META。简单、简单,可以收起来 10 年。现在选择该板块的获胜股票还为时过早。(这是我目前不推荐 NVDA 处于流鼻血区间的唯一原因,但它是 META 最大的持股)
Happymoooooo : 没有什么能让我对虚拟现实感兴趣。我喜欢现实生活,喜欢实际做事,而不是虚拟地做。
4W7smhOHmW Happymoooooo : 你非常喜欢现实生活以至于你正在使用这个应用程序?而且你在网上什么都不做?拜托。
sbSeUJwoWL 4W7smhOHmW : 你一定很聪明?你确实意识到在网站上讨论投资话题与虚拟生活无关,对吧?
Leung A : 仍在等待所有人在 2018 年之前拥有自动驾驶汽车
Bull Bull 1 : 对于像我这样想要投资该行业的人来说,这是最好的ar/vr文章和评论。
我开始调查所涉及的公司,但还没有足够的深入研究资源。
大多数浅薄的文章都在重复通常的候选人 u、rblx.fb 和 nvda 但突破性技术将是允许我们通过多设备、账户、操作系统等进行交互的硬件
pistol bluff : 状态监测:(1)软件AG
(2) Microsoft
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(4)Siemens
(5)Hitachi
(6) PTC
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