IPO-pedia | 客户参与平台Braze今晚将上市

Braze大幅提高了预期，并将其首次公开发行价定为每股65美元，高于之前宣传的区间（每股55美元和60美元）。它分发了670万股，以筹集5.2亿美元。

据彭博社报道，按照首次公开发行价，Braze将根据其在美国证券交易委员会文件中列出的流通股计算，市值将达到58.7亿美元。考虑到员工股票期权和受限制的股票单位，该公司的全面稀释价值将超过67亿美元。

总部位于纽约的Braze成立于2011年，旨在帮助组织自动化并分析其客户通信和参与工作。

品牌实时摄取和处理客户数据，编排并优化具有上下文相关性的跨通道营销活动，并通过该平台不断发展其客户参与策略。

截至2021年7月31日，公司客户数为1,119家，高于2021年1月31日的890家和2020年1月31日的728家。

其客户包括许多知名的全球企业和领先的技术创新者，包括达美乐比萨，SoundCloud，HBO Max和都市服饰。

在致投资者的信中，联合创始人兼首席执行官William Magnuson表示，新冠疫情加速了数字化转型，包括移动技术对于连接客户与品牌的重要性。2020年的转型影响将在未来持续存在，进一步验证了Braze的创始愿景。

Braze在2020财年和2021财年分别实现了9640万美元和15020万美元的营业收入，同比增长了56%。

截至2020年7月31日和2021年7月31日的六个月内，营业收入从10360万增长了52.6%至10360万。

该公司在2020财年和2021财年分别录得了3180万美元和3200万美元的净亏损。

增长主要是由于扩大承诺资格和功能所导致的现有客户订阅费的增加，以及从2020年7月31日的796个客户增加到2021年7月31日的1,119个客户。

根据招股书，约54.5%的营业收入增长归因于现有客户的增长，其余45.5%归因于新客户。