Roku股票在Moffett下调至卖出，这将目标股价下调至220美元
它还将目标股价从330美元下调至每股220美元，比目前的水平低20％多一点。
Roku在收盘前下跌了3％。
迈克尔·纳森森在一份报告中写道：“为了更好地评估我们的视频广告估计，我们试图将Roku频道与该平台上的第三方广告收入分开。”“我们将Roku频道与AVOD的竞争对手Pluto和Tubi进行了基准，并估计了Roku从其平台上的主要AVOD服务中获得的广告收入。”
他说：“但是，在无法识别的广告收入中，我们还有很大一部分来自Roku上的第三方服务，而且增长迅速。”“我们相信，收视率和广告支出将整合在领先的流媒体服务中。因此，我们将2025年视频广告总额估计值下调了-24％，这反映了由于Roku上第三方服务的长尾而导致的预期广告增长放缓。”
他将2025年的总收入估计值下调了17％。
他补充说，Roku仍需要继续投资内容和工程资源来竞争。
纳森森说：“我们预计未来几年不会有意义的利润杠杆（GAAP息税折旧摊销前利润率在2021-2025年保持在两位数的低水平）。”“因此，Roku的交易价格约为2025年EGAAP息税折旧摊销前利润的40倍，是我们互联网覆盖集团中最高的，约为估值倍数的两倍 $Snap Inc (SNAP.US)$, $Twitter(已退市) (TWTR.US)$ 和 $奈飞 (NFLX.US)$。”
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Jazzxin : 好的
Salanne : Hjskq
wild horse : 那么投资者现在会保释20个下行点吗？这个名字可能会在接下来的几天反弹 30 点/。
Milenko : 我今天买了一些。这是我倾向于经常使用的产品，我可以看到它的吸引力。
T_shares : Truist Securities将Roku的目标股价调整至360美元
所以 2 个的平均值是 290 PT... 高出 300 美元
EEC6iRWd4p : 估值严重过高...
TvhXCjkODq EEC6iRWd4p : 假设你是对的而且 roku 被高估了。
假设它应该是一家市值为150亿美元的公司...
为什么 amzn 和 google 想进入一个市值只有 150 亿美元的行业？？
vYcu5FgULx : b-b-B 的购买机会！
KHVgqUvpZS : 那个男孩在低迷的日子里在支援下得分，天哪，
rARVOf0f5Z : 这太荒谬了。该股已经从近期高点下跌了约40％。多年来，Roku的年收入增长超过50％，还有很长的路要走，现在的远期EV/S定价为8。
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