该公司的价值可能为90美元
$搜诺思公司 (SONO.US)$ 在我看来，如果管理层成功地提高品牌在新的或现有的地理市场中的知名度，销售额就会增加。在最新的年度报告中，SONO指出，它打算通过针对具体国家的营销活动和新的分销渠道将业务扩展到新的国家。我相信，在美国行之有效的方法很可能会在其他地方奏效。考虑到这一点，我预计销售增长接近15％。
我对研发团队以及公司开发新软件和硬件产品的能力也非常乐观。在我看来，如果新功能满足客户的需求，收入增长可能会显著增加。
SONO已经成功交付了诸如Sonos应用程序之类的产品。此外，该公司还有能力使用Alexa和谷歌的语音服务以及Trueplay的调整。考虑到以前的技术设计，我预计很快就会有更多的技术创新。在这方面，我建议投资者阅读以下评论：
我们相信我们的研发能力和知识产权使我们与竞争对手区分开来。我们打算继续对研发进行大量投资，将新产品和软件推向市场，并扩展我们的平台和能力。资料来源：10-K
考虑到我的假设比之前的假设更为乐观，我使用了15.5％的销售增长和约15.5％的首席财务官利润率。随着资本支出从2021年的5500万美元增加到2031年的2亿美元以上，FCF将等于2亿至7亿美元。
长期增长9.5％，2032年FCF约为8.2亿美元，隐含的企业价值将等于约100亿美元。最后，在股票数量接近1.25亿股的情况下，隐含价格将等于90美元：
免责声明：社区由Moomoo Technologies Inc.提供，仅用于教育目的。
更多信息
评论
登录发表评论
A1EIIWLU1C : 我找不到他们有竞争对手...
oXrssHBsXw : 通过与宜家的自有品牌合作，他们的预测已经部分考虑了国际市场。我相信这是建立品牌的好策略，因为宜家的单位是OPP单位，可以带入家中。当人们寻求升级时，Sonos已经有了品牌忠诚度。但是，由此带来的机会可能还需要几年的时间。