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分析师对亚马逊的 Visa 十字军东征仍存在分歧

伯恩斯坦分析师哈希塔·拉瓦特指出 $亚马逊 (AMZN.US)$ 会停止接受 $Visa (V.US)$从2022年1月19日起在英国发行的信用卡。同时,亚马逊向一些受影响的客户提供了20英镑,以激励他们改用另一种付款方式。

发生了什么:分析师指出,该行动不影响在英国境外发行的Visa借记卡或Visa信用卡/借记卡。
拉瓦特认为,这是 “亚马逊在可能与Visa就信用卡受理成本进行的谈判中表现出的实力”。
该消息是在几个月前新加坡和澳大利亚宣布对Visa信用卡收取附加费之后发布的。
对Visa的总体财务影响可以忽略不计,但分析师确实认为,在这个问题得到解决之前,这一消息将继续对Visa的倍数造成压力。这可能会进一步加剧人们的担忧,即大型商家现在可能拥有更大的权力,可以将交易量从卡片转移到其他地方。

摩根士丹利分析师 詹姆斯·福塞特表示,在Visa与亚马逊头条新闻有关的头条新闻疲软的情况下,他将成为买家。

他认为,这场冲突 “反映了” 过去与其他大型商户的谈判过程,“通常以新的定价协议告终”。

Faucette补充说,在这一过程进行期间,他认为Visa的预测业绩面临的风险微乎其微。他认为,对与亚马逊相关的交换风险的担忧 “应该会随着时间的推移而消失”。

他维持Visa的增持评级和280美元的目标股价,这意味着上涨了36.5%。

巴克莱银行分析师 拉姆齐·阿萨尔说,他认为此举 “更像是一种谈判策略,而不是Visa模式发生更根本性变化的主要指标”。他还认为此举对损益的影响微乎其微(如果有的话)。

Visa在英国的信贷业务规模可能会与该网络的借记业务 “相形见绌”,亚马逊客户仍然可以使用Visa借记卡。他对Visa股票的评级为增持。

Cowen 分析师 乔治·米哈洛斯对Visa的跑赢大盘评级没有改变。米哈洛斯对签证持建设性态度 $万事达 (MA.US)$ .
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