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腾讯控股和伯克希尔·哈撒韦支持的新银行NuBank将IPO规模缩减至约470亿美元估值
热门拉丁美洲新兴数字银行 $Nu Holdings (NU.US)$ 周二，该公司缩减了即将到来的美巴二次上市IPO规模，估计这笔上市交易的市值较之前预期将多了30亿美元。 $腾讯控股 (00700.HK)$同时，NuBank重申计划通过发行最多约28920万股A类股进行销售，公司缩减并修改了承销商“超额配售选择权”的条款。 $伯克希尔-A (BRK.A.US)$ $伯克希尔-B (BRK.B.US)$与NU的IPO前投资者此前计划提供大约4340万股A类股作为超额配售，该银行现在改为授予承销商从NuBank直接购买约2860万股这类股票的选择权。
该数字银行还首次披露了一些顶级投资者表达了非约束性兴趣，共同购买价值13亿美元的A类股IPO。
购买者包括主要的IPO前支持者红杉资本和Tiger Global Management，以及与贝利吉福、龙骧投资、景顺、摩根士丹利、Sands Capital Management和软银有关系的实体。
NU在提交给美国证券交易委员会的修订F-1文件中写道，现在公司预计A类股的定价将从之前预测的每股10-11美元下调至每股8-9美元。
此外，NuBank还减少了承销商超额配售选择权的规模和条款。
该创新银行还披露，首次有一批顶级投资者表示有兴趣共同购买其价值13亿美元的A类IPO股票。
该公司还计划向员工和机构投资者提供大约3220万美元的巴西存托凭证（或“BDRs”），同时还将部分用于客户忠诚计划。这些BDRs将在巴西证券交易所交易，每份价值相当于1/6的A类股。
此外，努银行重申了为公司联合创始人David Osorno，Cristina Zingaretti Junqueira和Adam Wible或其关联公司提供B类股票的计划。每份B类股票将拥有20票，相比每份A类股票的1票，使联合创始人拥有公司投票权的86.9% - 其中，奥索尔诺的投票权达到了75%，他还担任该银行的首席执行官。
总之，努银行预计在发行后将拥有大约46亿A类和B类股份。这将使公司的估值在未稀释的基础上约为369亿美元至471亿美元，具体取决于承销商购买了多少超额配售股，并且IPO价格在其预测区间内的位置。相比之下，IPO的初期条件将NU的未稀释价值定为高达500亿美元。
8岁的努银行一直在撼动拉丁美洲的金融服务行业，通过运行首选数字化业务，为消费者提供信用卡、个人贷款、寿险等服务。这家知名银行在巴西、哥伦比亚和墨西哥拥有超过4800万客户。
除了红杉资本和老虎环球，NU的其他主要上市前支持者还包括腾讯和DSt，而沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦在6月份投资了50000万美元。
努银行在其修订后的F-1文件中写道，如果IPO价格为中间价8.50美元/份，预计将获得约24亿美元，如果承销商完全行使其超额配售选择权，将增加至约26亿美元。
该银行表示，计划将筹集的资金用于营运资金、营业费用、资本支出、可能的收购以及其他一般企业用途。
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emirsway : 这种估值太荒谬了。
一家收入低且利润为零的银行，其估值超过巴西最大的银行，其利润超过60亿美元（市盈率-~7）。
Sweety Reality : 伯克希尔最近加入了许多初创公司。
Timothy Roberts : 花车太大了。
643YVeALhF : 这似乎是另一种STNE类型的首次公开募股... 不同的商业模式（pmt与银行业），但想法相同。
Selected one : 我会继续购买 BRK.B SAN 和 APPLE。
Lashell Liffick Selected one : San？这是一只带跳蚤的狗
Hotbuns : 伯克希尔出售其股票的OOTM看涨期权以获得收入。
他们很绝望。
Muriel Melber Hotbuns : 出售 otm 看涨期权有什么问题？如果它触及你的行使价，你将以更高的价格加上溢价获得报酬
Wall Street newbie : 伯克希尔是否已剥离其持有的STNE股份？
Barney Tamminen Wall Street newbie : 不他们还在坚持