$思摩尔国际 (06969.HK)$ 6969：三季度业绩环比下滑或受国内去库存影响，未来有望边际回暖。大客户有望陆续...

alice1025a 评论了股票 · 2021/12/03 16:11

$思摩尔国际 (06969.HK)$ 6969：三季度业绩环比下滑或受国内去库存影响，未来有望边际回暖。大客户有望陆续通过 PMTA，公司海外业务前景良好。预计随着下游库存逐步消化，公司订单规模有望在未来两个季度的时间内实现回升，带动收入边际回暖。中长期来看，国内收入增速仍取决于下游竞争格局的改善，以及监管政策的落地。随着国内电子烟市场日渐成熟，我们认为品牌力、产品力和渠道管理能力在竞争中的重要性将逐渐凸显，缺乏实力的中小品牌终将淘汰出局。公司凭借自身优势有望绑定优质品牌共同成长。

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