IPO百科 | 巴菲特支持的金融科技公司Nubank将于今晚上市。

巴西数字银行Nubank预计将于12月9日在纽交所交易。它将以标的"NU"进行上市。该公司计划在巴西B3交易所以标的"NUBR33"进行双重上市。

该公司以每股9美元的价格出售了28900万股股票，此前的售价为每股8美元至9美元。在美国以市场范围的顶端定价的首次公开募股中，筹集了26亿美元。

据彭博社报道，在IPO价格下，根据Nubank提交给美国证券交易委员会的文件中列出的流通股，Nubank的市值为410亿美元。考虑到员工股票期权和限制性股票单位，公司的全面摊薄价值为440亿美元。

摩根史坦利、高盛、花旗、努投资公司、Allen & Company、汇丰、瑞银投资银行是这笔交易的联席承销商。

Nu Holdings成立于2013年，是巴西的一家数字银行，获得亿万富翁沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦的支持。

NuBank是全球最大的数字银行平台之一（基于客户数量），也是多家快速增长的金融服务公司之一，通常为被银行忽视的客户提供服务，引起了投资者的关注。

截至2021年9月30日，它在巴西、墨西哥和哥伦比亚拥有4810万客户，其中包括巴西15岁及以上人口的约28%。

根据CBInsights的排名，Nubank是全球第7大最有价值的独角兽，位于fintechs Stripe、klarna(临时代码)和Revolut之后。

TIME杂志将其列为2021年世界上最具影响力的100家公司之一，CNBC将其列为世界前50家颠覆者之一。

截至2021年9月30日的九个月期间，其总营业收入为106210万美元，比2020年9月30日的九个月期间的53460万美元增长了98.7%。

尽管截至2021年9月30日的九个月期间亏损了9910万美元，并且截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的年度分别亏损了17150万美元、9250万美元和2860万美元，但其客户基础和营业收入以高年增长率增长。

截至2021年9月30日，其客户达到4810万，较2018年9月30日的520万增长了近9倍（或年复合增长率“CAGR”为110%）。