BABA 现在是个不错的买家吗？

$阿里巴巴 (BABA.US)$ 大家好，我刚开始更多地分析股票，我想我会尝试这样做然后把它发布在这里。这是我对 BABA 的第一次分析。如果你有任何反馈给我，那就太好了，不胜感激。如果你有问题可以随时提问，我会尽力回答所有问题。

今天，我们将仔细研究阿里巴巴业务的基础知识，然后看看能否使用折扣的自由现金流为BABA的股票得出公允价值。

这不是财务建议，我也不拥有BABA的股份。尽管如此，我会尽我所能保持公正和客观。务必自己进行尽职调查。

首先，让我们回顾一下他们不同的收入来源。他们最大的直播，大约 84% 他们的销售额来自 商业。另一个 10% 来自云计算。数字营销和 娱乐占5％ 还有 其余的1％是创新计划和其他举措。

对于估值：
我们采用分析师的估计，按7,9％的要求回报率进行折扣。然后我们使用2,5％的永久增长率，这使BABA股票的公允价值为每股195美元。但是，由于我们还必须考虑BABA的权益，因此我们的权益公允价值为每股207美元。

由于BABA目前的价格为每股125美元，因此似乎被低估了。这就是为什么我认为大量购买可能是个好主意。尽管你可以随时计算美元成本的平均值。这就是你每月投资相同金额的地方。

我在那里看到BABA在5年后的股价。我们可以用每股收益（EPS TTM）、估计增长率和未来市盈率来计算5年后的价格可能在哪里。通过这种方法，我得到的股价为每股267美元，高于现在的价格。

我要做什么。 我相信 BABA 会留在这里。我想他们会待很长时间。这就是为什么我一有机会就开始买入的原因。

感谢你的阅读，希望我能再见到你。