一只可以run一整年，浴火重生颠覆行业的港股

先写菜脯密码，港股的 $协鑫科技 (03800.HK)$ ，3800，有着不成功便成仁的勇气。
逻辑:高领资本加持24亿领投。
内行人是否看好，不重要，非本行业的人，真金白银干进来了，才是最重要的。

高资本的历史战绩先秀秀:
硅料龙头通威股份，高领认购5亿元，对应股价为28元/股;目前44
逆变器龙头阳光电源，认购5.17亿元，对应股价为57.5元/股;目前140
组件一体化龙头隆基股份，认购158亿元，对应股价为70元/股。目前80。
可以说高领资本拿光伏龙头未尝败绩。对行业的认知属于顶级。
今年2月，江苏中能与 $TCL中环 (002129.SZ)$ 、 $隆基绿能 (601012.SH)$ 分别签订了35万吨、91.4万吨多晶硅的长单销售合同。其中，江苏中能正是此次保利协鑫配股募资后的重点项目。
今年上半年，保利协鑫也业绩回暖，公司收入达87.79亿元人民币，归母净利润约24.07亿元人民。
按照目前估值和业绩预期，明年年报期，保利协鑫的PE只有10多。在光伏行业属于严重低估。
通威目前PE25，上游在20-30才是正常估值。
但考虑到港股流动性问题，而且是TO市场，虽然是个低估，但爆发很难说。作为明年的中长线。拿一整年是可行的。
这里要讲的是核心逻辑。协鑫的颗粒硅。
当年协鑫原本就是光伏龙头，被隆基干翻了之后一蹶不振。
这两年保利协鑫用全部身价赌颗粒硅
如果赌成，那么又是一轮隆基的玩法，行业颠覆。
颗粒硅一旦工艺成熟，通威要被干翻。(注意配置通威这里要小心挨打)
简单直白的说，颗粒硅有这几个优势。
第一:能耗。
颗粒硅工艺能耗大大降低，对于中国这样对能耗敏感的区域，未来大有前途。
第二:核心决定因素，品质。
一个新技术，如果品质不行，再好都没有用。
但我们看到隆基、中环、晶澳都已经开始采购，说明这个技术已经逐步得到行业龙头的认可。
大订单还是多晶硅，颗粒硅正在逐步验证中。
第三:成本
新方法成本低20%，而且有改良空间。募集资金就是用于扩产以及改良
第四:时机。
时机很重要，很多暴富机会都是因为时机正确了。
未来光伏市场会很大，而上游的技术变革已经很多年没有变化了。
为什么?
没有必要，因为现有的技术非常成熟完善，没有人想去搞新技术突破。
就如当年隆基战胜协鑫是一样的。
新技术需要拿出不成功便成仁的勇气。
做失败了，就是死路。
但隆基赌赢了，协鑫还不好说。
为什么现在要推协鑫，因为比谁都更懂行业的高领资本也下重注了
这是浴火重生的过程，很痛苦，但市场也很期待。
高领资本的下重注，是这个技术的核心风向。
代表了产业资本对这个技术的认可，这才是股市里面最核心的风向。
内行人是否看好，不重要，
非本行业的人，真金白银干进来了，才是最重要的。
尤其是高领资本这样，在行业投研认知已经到顶的风投。基本不会看错。
我们能做的，就是大哥吃肉，我们喝汤，足以。