在俄乌紧张局势中为您的投资组合制定套期保值策略

Moomoo Learn 参与了话题 · 2022/02/25 08:19

对于投资者来说，这是令人不安的新年。Omicron 仍然存在，美联储即将加息，现在开战。

本周最令人不安的消息一定是俄罗斯和乌克兰的危机以及投资者的经纪账户。最近，俄罗斯与乌克兰的冲突一直是主要市场压力的来源，导致主要股指下跌。

在过去的两年中，我们看到了太多的历史时刻，在这些时刻我们被教导在市场失控时要保持理性。

如何在危机中对冲头寸？对于所有投资者来说，这是一堂必学的课。

-管理您的职位。坚守优秀的公司。

从历史的角度来看，它可能不会对市场产生太大的长期影响。

以下是自第二次世界大战以来的主要地缘政治或历史事件清单。

来源：LPL 研究

从长远来看，如果没有衰退，整个股市往往表现良好。 对于一些手头有现金的投资者来说，危机时期可能是长期配售股票的时候。

-使用避险资产分散您的投资组合。

在重大危机中，大宗商品、黄金和日元等避险资产通常会相对受益。

在套期保值策略中，交易者试图通过将这些避险资产引入其投资组合来平衡现有头寸的潜在损失。

散户投资者如何应用类似的策略来保护其投资组合？

就黄金而言，追踪黄金现货价格的ETF对散户投资者来说是一种简单的方法。 在moomoo上搜索 “黄金”，你会看到与黄金相关的公司、股票集合和ETF.

黄金相关ETF只是一种避险资产，包括但不限于追踪强势货币、白银和军工股等的ETF。

-当别人贪婪时要害怕。

市场波动是活跃投资者需要关注的关键指标。这个 $标普500波动率指数(.VIX.US)$ 或者波动率指数是衡量市场波动的标准化指标，也是投资者恐惧的表现。

交易追踪VIX的ETF也是对冲未来市场走势的常用方式。

如何在 moomoo 上关注这些 ETF？ 在搜索栏中输入 “VIX ETF”，你会看到一系列 VIX ETF（ $恐慌指数ETF(BK2711.US)$，在 moomoo 上独家）。

-用期权对冲.

最后但并非最不重要的一点是，对于经验丰富的投资者来说，交易期权可以充当对冲工具，以抵消或减少他们的风险敞口，限制自己免受价格波动的影响。

专业人士认为，安全进入长期投资市场的唯一方法是套期保值。 看跌期权可以用作保护股票或共同基金持有的保险单。

但是，如果不充分了解其风险，期权交易可能会非常危险。

简而言之，在将所有这些对冲工具添加到您的投资组合之前，了解所有这些对冲工具的工作原理，包括它们的独特功能和风险是关键。

立即做好准备：

ETF基础知识：分散投资的简便方法

期权基础知识：为什么以及如何使用期权

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$黄金矿业ETF-VanEck(GDX.US)$ $标普500指数(.SPX.US)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC.US)$

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