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Pre-IPO百科 | 东南亚最大的独角兽GoTo首次公开上市后飙升23%，融资13亿美元

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Moomoo IPO Buzz 发表了文章 · 2022/04/15 04:13
Pre-IPO百科 | 东南亚最大的独角兽GoTo首次公开上市后飙升23%，融资13亿美元
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最近，东南亚最大的科技独角兽GoTo正式宣布在印度尼西亚证券交易所上市计划。
公司筹集了18万亿印尼盾（约合12.6亿美元）用于增加客户获取及其他增长计划的工作资金。
根据招股书，GoTo寻求以每股316到346卢比的价格出售不超过520亿股，预期市值为260亿到290亿。
Pre-IPO百科 | 东南亚最大的独角兽GoTo首次公开上市后飙升23%，融资13亿美元
最近，由于联邦利率上涨预期和俄罗斯与乌克兰之间的战争导致全球市场波动，投资者对科技股的兴趣有所减弱，这压低了科技股的股价。
GoTo的竞争对手股价最近表现不佳。 $Sea (SE.US)$
$Grab Holdings (GRAB.US)$ 这家东南亚打车巨头自去年在美国上市以来也一直下跌。
在这种背景下，GoTo仍冒着全球股市动荡的风险，上周启动了其IPO进程，让一些投资者和分析师感到意外。
“尽管全球市场波动，投资者的兴趣仍然很大，反映了东南亚对我们的即需服务、电子商务和金融科技服务需求的快速增长，以及对GoTo作为印度尼西亚最大数字生态系统的信心。”
GoTo首席执行官Andre Soelistyo在招股书中表示。
安德雷·索利斯蒂奥（来自GoTo官网）
安德雷·索利斯蒂奥（来自GoTo官网）
4月11日，GoTo以每股338印尼盾的价格在印尼证券交易所上市，发行总股数为467亿股，市值约为280亿美元。
开盘后，GoTo股价上涨了23%，市值超过了300亿美元。 与Grab相比，后者一上市就下跌了20%，GoTo的表现非常出色。
在当今的经济环境下，GoTo敢于逆势而行有何特别之处？IPO Buzz将带您走进GoTo的故事。
基础
纳迪姆·马卡林（出生于1984年7月4日）是印度尼西亚共和国的教育、文化、研究和技术部部长。
他在雅各布塔的麦肯锡公司开始了他的职业生涯，成为一名管理咨询师。
邦蒂·摩卡林（来自Wikimidea平地）
邦蒂·摩卡林（来自Wikimidea平地）
拼某 是指摩车软件费用者。作为一个对拼某的幸福用户，邦蒂百得到拼某马车店和兵视大师大都大都是等待一部分的时间。而兵视大部分的时间被消耗在等待上。
为了解决这个问题，他和马克尔艾吉当料源共创立了 Gojek 2010年
Gojek提供一个平台，可以实现马车店和上店人的高效软件费用运营。
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塔奇袁也生出自北苏坦西巴提牙杜半强儫的市场，在运营了完安的高中学。家常是中位收入者，支持他的教育。
William在Bina Nusantara大学上学，后来在哈佛肯尼迪学院学习。
为了支付大学费用，William打工。他在一家网咖工作，一天工作十二个小时，直到2003年毕业。
William Tanuwijaya（来自Wikimidea commons）
William Tanuwijaya（来自Wikimidea commons）
然后他在公司担任软件开发人员。出生并成长在印尼的小城市，因此他努力解决该国的差距问题。
2009年2月6日，他与朋友Leontinus Alpha Edison共同创立 Tokopedia 。该公司的使命是通过技术使商业民主化。
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。在2021年5月17日，Gojek和Tokopedia在印尼达成了价值180亿美元的最大交易，该交易名为 GoTo.
业务
GoTo由三个业务单位组成：Gojek, Tokopedia 和 转到金融。
作为一个呼叫中心，Gojek 连接消费者到送货务和两轮跑腿服务。Gojek现在已经变成了一个超级应用程序，提供超过20项服务。
来源：Gojek官方网站
来源：Gojek官方网站
Tokopedia 是一家专注于电子商务的印度尼西亚科技公司。
Tokopedia在25个类别中提供数百万款商品。截至2019年11月，Tokopedia拥有超过700万个商户，超过20000万个精选商品，范围从食品和饮料到美容和时尚产品。
Tokopedia还提供数字产品，如信用、BPJS支付、水电费缴纳、话费支付、信用卡、机票、活动门票、游戏兑换券等。
Tokopedia的官方吉祥物，名为“Toped”。
Tokopedia的官方吉祥物，名为“Toped”。
GoTo Financial 在前两者合并后成立，涵盖GoPay、GoSure、GoInvestasti、GoPayLater、Midtrans和Moka等服务。
在这两家巨头合并后，GoTo成为东南亚首个结合电子商务、物流和金融服务的平台。
GoTo可以将这三项业务连接在一个生态系统内，是印尼版的 $亚马逊 (AMZN.US)$ + $优步 (UBER.US)$ + stripe(临时代码)
2021年，GoTo处理了超过18亿笔交易，总交易额超过220亿美元。
通过其多个业务线，GoTo对印尼的GDP贡献了2%，其中包括一个强大的超级应用。
GoTo的CEO安德烈·苏利斯托（Andre Soelistyo）表示：“作为印度尼西亚的市场领导者，我们拥有解决三分之二家庭消费的生态系统。我们的业务已经发展成为世界上最有前景的地区之一，我们为领导印尼的技术感到自豪。”
估值
GoTo受到许多投资者的青睐。根据GoTo的招股说明书披露的2020年Tokopedia的股权结构，最大的股东阿里巴巴通过淘宝中国持有28.25%的股份。
第二大股东软银通过其SVF Investments（UK）Limited持有28.03%的股份。
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尽管在股票出售之后，GoTo集团的陈志旺、苏利斯托和阿卢维的持有的表决权仅占26%，但他们对GoTo的直接所有权很小。
假设超额分配，Tanuwijaya持有1.77％，Soelistyo持有0.84％，Aluwi持有0.77％。Softbank和Alibaba分别为8.71％和8.84％。
除了阿里巴巴和Softbank外，GoTo还有许多知名投资者，比如 谷歌, 红杉资本, 贝莱德, 腾讯控股, 淡马锡, Visa, paypal, Facebook， 以太经典
去年5月份，GoTo以180亿美元的估值完成了合并，并在今年上市前估值达到了280亿美元。
4月11日上市后，股价大幅上涨，市值超过了300亿美元。
截至4月14日，GoTo股票以Rp378的价格交易，市值达到了312亿美元。 （Rp447.69万亿）.
金融信息
根据招股说明书，GoTo在2018年至2020年连续三年亏损。
GoTo在2021年前9个月录得净亏损约85300万美元，同比去年增长7%，营收约68900万美元，同比去年增长59.1%。
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GoTo的首席执行官Andre Soelistyo表示，印度尼西亚是全球最大、最令人兴奋的增长市场之一。公司有着明确的盈利路径。 mooer们，你听说过GoTo吗？你对Grab和GoTo在东南亚市场的竞争怎么看？跟我一起加入最新讨论！
mooer们，你听说过GoTo吗？你对Grab和GoTo在东南亚市场的竞争怎么看？跟我一起加入最新讨论！
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