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BofA:尽管Netflix在短期内表现艰难,但仍有长期的持续增长

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Analysts Notebook 发表了文章 · 2022/04/19 11:23
Netflix将于周二下午公布第一季度财报
$奈飞 (NFLX.US)$在4月19日收盘后公布第一季度收益。共识要求增加26万名付费订阅者(预期为250万),收入为79亿美元,每股收益为2.89美元。
期望
由于UCAN和亚太地区的净增加和流媒体收入的增加,美银的分析师以300万的付费订阅量,80亿美元的收入和2.94美元的每股收益高于华尔街。最重要的第二季度指引将由高收视率和收视率高的Netflix电视节目的回归推动,例如 《怪奇物语》第 4 季 以及Netflix最受欢迎的电视节目第一季度发布的挥之不去的影响 布里奇顿.
担忧
美国银行的分析师还担心,华尔街在季节性疲软的第二季度对这些期望过高,华尔街对260万的估计高于第一季度的预期。但是,公众仍然不知道为什么Netflix的第一季度指引如此疲软。很难说Netflix能否恢复到COVID之前的增长轨迹,并将听取有关季节性变化的评论。
BofA:尽管Netflix在短期内表现艰难,但仍有长期的持续增长
归根结底是数据:下载量和 DAU 面临压力
第三方数据检查显示,随着全球新冠疫情限制的放松,移动应用程序下载量和每日活跃用户持续承受压力。
根据传感器塔的说法, 全球Netflix移动应用程序下载量同比持平,但从2021年第四季度到2022年第一季度下降了6%。由于形势艰难以及更多地区的限制有所放松,全球DAU在第一季度持平。
Chum的数据好坏参半,因为SimilarWeb的数据显示,与2021年第四季度相比,Netflix的全球取消流量增长了50个基点,这可能是受UCAN价格上涨的推动。尽管与2021年第四季度相比,Netflix在2022年第一季度的全球试用流量下降了188个基点,但与21年第四季度相比,Netflix的定价流量增长了393个基点,同比增长了6.0%,这与前两个数据点背道而驰,令人鼓舞。
在22年第一季度,Netflix的定价追踪报告显示,除美国外,包括英国在内的五个国家的价格上涨。与1月14日相比,我们注意到经外汇调整后的发达市场ARPU(等权重篮子)下降了3.6%,至13.57美元,而新兴市场整体篮子下降了1.6%,至9.78美元,因此外汇影响仍然是一个问题。
BofA:尽管Netflix在短期内表现艰难,但仍有长期的持续增长
分析师结论
美国银行的分析师认为,Netflix将继续看到 长期持久增长尽管短期内表现艰难,竞争日趋激烈。Netflix 的发展能力随之增长 全球内容投资强化其价值主张仍在预期之内。维持买入评级。
资料来源:BofA、Comparitech
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