熊市或经济衰退期间的风险敞口

过去曾发生过许多股市暴跌的例子。你可以把它归咎于战争、金融危机、疫情，或者只是简单的货币政策。目前，我们的熊市主要是由于美联储通过提高利率来收紧货币政策。无论哪种方式，当市场崩盘时，我们都可能蒙受损失。当我们的投资崩溃时，我们会做什么？
看着你的长期投资连续几个月流失可能会让人不安。 这似乎是大多数人最近投资组合中的故事。美联储的货币紧缩正在扼杀市场。这加上其他因素，导致包括股票、国债、外汇在内的大多数市场自由下跌，看来大宗商品也已经达到顶峰。你看到的任何地方都是红色的。最近波动性如此之大，以至于SPY创下了SPY有史以来最大的两天从高到低的波动。你是怎么这样投资的？！你是做什么的？
某个地方总会有牛市。如果从一项投资中提取资金，通常会很快流向另一项投资。找个避风港或者干脆找出钱的去向。
你可以接触到某种波动率指数。VIX 是最著名的。但是，许多行业或资产类别都有波动率指数。
您也可以购买反向杠杆股票。它们为您提供相关权益的-1倍、-2倍或-3倍的倍数。例如，如果你买入了SQQQ，它对纳斯达克的杠杆率是当天变动百分比的3倍。因此，如果间谍跌幅为-2％，那么从理论上讲，SQQQ应该上涨约6％。此外，如果QQQ上涨，那么这些反向杠杆股票将下跌。有很多杠杆股票可供选择。杠杆股既有看涨也有看跌的杠杆股。
货币敞口和国家ETF有时在实际市场调整中，各国的货币以及那里的股市将一起崩溃。当一种货币贬值时，另一种货币的价值就会增加。找到获胜的货币以获得一些正面敞口。目前，美元是目前的终极避风港，因此您可以选择UUP或DXY。没错，大多数全球股市都在同时暴跌，但有时你可以找到一个表现优于其他国家的国家，并通过区域ETF获得敞口。在如此高的油价下，沙特阿拉伯的股市表现远远超过其他国家的指数，因此你可以选择KSA或FLSA。另一个例子是在巴基斯坦大选期间，当选新领导人时，巴基斯坦ETF PAK出现了小幅上涨。或者，由于俄罗斯战争将给欧洲带来很多麻烦，一些人可能会做空一些欧洲ETF和股票，甚至做空他们的货币VGK和FXE。还有一种股票的杠杆率比欧元货币指数的表现高出2倍。因此，如果欧元反弹，那么这个欧元应该会迅速上涨。
尽管目前情况并非如此，但有时您可以在国债中找到避风港。当人们找不到比国债所能提供的更高的收益率或利润时，人们就会大量涌向债券。这实际上可能发生在下一次真正的崩溃中。有一些与国债相关的杠杆股票。
有时大宗商品也可以成为避风港。黄金和白银最受欢迎。最近，在这次市场调整期间，石油一直是其他大宗商品的避风港。
这些只是如何在困难时期保存投资组合的一些例子。请记住，某个地方总会有牛市。我们只需要进行尽职调查，找出资金的去向或不去向。