今日市场
10月下旬，在我发帖特斯拉降价后， $特斯拉 (TSLA.US)$ 已经连续2次降价了，说实话今天这波突如其来的调价有些超出我的预期，但如此随意、自由的调价能力，在现在上游成本价格维持高位的情况下，足见公司超强的竞争力！
其次，乘联会10月份的数据出炉，其中燃油车单月开始下滑···这并不令人意外。本身行业的“寒冬”从3-4年前就开始了。后续有“汽车下乡”，然后国五切换国六，今年又有各地直接发放现金补贴，购置税减半以及第二轮“汽车下乡”，由于汽车本身属于耐用品，在施展同样的政策之后，边际效用会递减，加之今年改善型需求基本释放的差不多了（如10月份豪华车出现了明显的环比降幅，有车位/车库的新能源车主的改善需求相对饱和），明年必然会进入分化更大的“肉搏”年，比如特斯拉的降价/新车型的推出，都会成为内卷的点。而新能源车补贴的退坡，叠加上游锂矿的不确定性，以及北方地区的寒冷问题（掉电量为夏季的150%-200%）、快充桩覆盖率的问题，都会影响新能源车进一步渗透。偏“存量”的燃油车市场竞争预期会非常惨烈。
有些“砖家”总是在行业不行的时候说出XX鼓励政策来刺激市场，但对于存量市场来说，政策出的多并不会增加总需求，倒不如把这个资源用在新能源、数字化或者半导体中去。
现在国内消费者对自主品牌的认可度有提升，至于汽车行业谁能“活下来”，$比亚迪股份(01211.HK)$ 是非常确定性的， $长城汽车 (02333.HK)$ 长安或许是其他几家！
其次，乘联会10月份的数据出炉，其中燃油车单月开始下滑···这并不令人意外。本身行业的“寒冬”从3-4年前就开始了。后续有“汽车下乡”，然后国五切换国六，今年又有各地直接发放现金补贴，购置税减半以及第二轮“汽车下乡”，由于汽车本身属于耐用品，在施展同样的政策之后，边际效用会递减，加之今年改善型需求基本释放的差不多了（如10月份豪华车出现了明显的环比降幅，有车位/车库的新能源车主的改善需求相对饱和），明年必然会进入分化更大的“肉搏”年，比如特斯拉的降价/新车型的推出，都会成为内卷的点。而新能源车补贴的退坡，叠加上游锂矿的不确定性，以及北方地区的寒冷问题（掉电量为夏季的150%-200%）、快充桩覆盖率的问题，都会影响新能源车进一步渗透。偏“存量”的燃油车市场竞争预期会非常惨烈。
有些“砖家”总是在行业不行的时候说出XX鼓励政策来刺激市场，但对于存量市场来说，政策出的多并不会增加总需求，倒不如把这个资源用在新能源、数字化或者半导体中去。
现在国内消费者对自主品牌的认可度有提升，至于汽车行业谁能“活下来”，$比亚迪股份(01211.HK)$ 是非常确定性的， $长城汽车 (02333.HK)$ 长安或许是其他几家！
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