专家会议纪要 | TOPCon电池专家交流会议

1. TOPCon电池供应情况：目前供应非常紧张。领先的外卖公司杰泰月生产能力约为600MW，其他公司在三月份有少量外卖生产能力。预计TOPCon电池供应在2023年将继续紧张。

2. TOPCon电池溢价：目前TOPCon电池公司具有较强的议价能力，元件公司被动接受。三月份，TOPCon电池的补偿范围为8分到1分；二月中旬大约为3-5分。

3. 新玩家的情况：领先公司已与一些新玩家签署供应框架，但未来供应的具体数量取决于新玩家的产品验证。一般产品验证周期为3-6个月。

A: 节后TOPCon电池供应紧张。行业中领先的大规模外卖公司为杰泰，每月产量近600MW，7000-8000万块。然而，一家领先企业需要如此大量的外包，因此三月份的供应非常紧张。

A: 节日期间，行业一度与PN价格相同，推动N型低价。今年2月中旬，硅片成本上涨，N型的价格差达到每瓦0.03美元（溢价3%）。

A: 目前的议价能力在电池一侧，模组一侧是被动接受的。因为二月初元件的价格低，电池溢价的上涨开始向元件方面传导，以获取价格上涨。

A: 首先，根据未来的市场供需情况，一般与电池厂家签订为期3年的长期协议，但每年都有具体数量的补充协议。月份的划分更加清晰。必要的成交量合作的价格是不固定的，而锁定的成交量并不会封锁价格。

Q: 对于TOPCon元件，客户的接受程度和需求是什么？

A: 终端客户主要为分布式企业，元件企业的推广情况主要决定了国内外的需求。目前行业中的推广领导者是晶科。新项目接受更多的N类型。N型单方为元件客户提供了20W的提升，也是一个很好的解决方案。

A: 是的。特别是在一月份硅材料不愿意卖出的市场上，三月份的起始量将会很大，大约是30-40%。

A: 它已被接受但处于过渡阶段；它不是强制性的，但N型已被视为首选选项。

答：欧美地区接受程度较高，而一些地区，如东南亚和非洲，仍在使用166甚至158的元件，因此接受程度相对较低。

答：成交量将于今年6月开始。许多跨境公司仍在进入，但新参与者需要技术积累，因此我们对行业并不普遍持乐观态度。随着数量的增加，质量参差不齐，真正稳定的供应商仍然是需要的。开多订单可能只是一种形式。N型电池将在今年年底之前达到完美溢价。

答：主要合作伙伴是捷泰、中来股份和通威。大家目前还在谨慎状态。新参与者也将签订长期合作协议，但随后需要观察动力稳定性。后来，竞争仍然以技术为主，元件公司将平等对待新参与者。

答：是的，大约三个月。

答：签订一整年，大概按照每个月比例分配，按照一定比例支付预付款，并在月底确定采购合同的具体金额。

A: 综合型企业对N型外包的需求十分大，因为它们的产能在元件上耗尽。三月份，杰泰的许多模组客户都亲临现场催促电池交付。伊伊和中来用于自家使用。只有杰泰在马上交付了许多外卖，其他公司大约有2000万个。如果你要采购8000万件，只能买3000-4000万件。如果需要更多，现在只能使用P型。需求要超过30%以上才能外包。

Tongwei现在有一些外卖。他们的海外市场正积极培育，国内交付仍在继续。这个月，Tongwei仍有一些外卖量，他们的订单现在比较小，N型电池根据市场需求还在评估转型阶段。

A: 杰泰和同威的N型功率电片、CTm等方面都符合客户要求。杰泰和同威的标储将会放缓7-8档，中来放缓5-6档，所以每家公司标储的标准是不同的。但同威和杰泰的CTm值最好，比其他公司多0.2%的功率。

A: 在新玩家中，牧邦和黄石将在三四月份有一定的产量；其中最大的是杰泰。众裕也将在三五月份有8GW产能。同威预计上半年将有20GW+的转型能力。从稳定性的角度出发，公司应首先锁定头部厂商的产量。领军企业已与新玩家签订供应协议以应对后续需求的爆发。数量已经框定，但新进入者仍需要一个验证周期，这取决于具体的功率性能。

A: 成熟企业需要与元件公司合作程度较高，新企业则需要积累技术但合作程度也高，例如模具定制等。一般的验证+市场推介大概是一个三个月的周期。

A: 同材料做更大功率，N比P高出20W，减去电池的溢价，大概有10W的成本优势。

A：需要更多自有生产能力；也是外包而非外包。因为订单众多，亿翼有7GW的年产能，采购了400-500MW每月的产能，并不算快。预计3月份境外采购将占到30%。

A：2022年将发货7GW，今年的发货目标是13GW，因此基本上每月发货1GW。

A：晶科也需要外部采购。3月份，晶科购买了8000万件N型芯片。P型也有外部采购需求。

答：从三月行情来看，溢价在8分和1分之间。

答：中国每瓦5分，组件利润不是很好，正在修复中。境外的则是总利润。

答：当电池溢价高时，组件溢价会逐步上升。

硅材料和石英坩埚。该行业的石英坩埚处于紧缺状态。未来，高纯度石英坩埚的价格可能达到3万元。现在需要更多优质石英砂。此外，POE也处于供需紧平衡状态，但不像石英坩埚那样紧张。石英坩埚和POE在23年供应链中供需比例紧张。

2月底，多晶硅库存超过10万吨，相当于37吉瓦。3月份，包括进口在内的产量为11万吨。预测3月份多晶硅材料的销售区间为210-220，处于缓慢下降阶段。硅晶圆需求为7天，电池需要7-9天。由于库存压力，P型电池价格已下降，N型硅晶圆的价格差距越来越大。

A: 目前，与PERC电芯相比，TOPCon电芯的溢价为每瓦8美分至1美分，异质结电芯的价格溢价为1美分至1.5美分每瓦，异质结电池模块比TOPCon电池模块贵1.8美分至2.5美分。产量小，而且客户群体的需求也不同。

A: 宇泽、美克、中环、隆基、尚记、宏远等。

A: 领先的硅材料公司的OEM成交量和电池厂采购的硅材料释放，减少了硅晶圆公司的产能。需要更多收支平衡。

A: 未来大多数综合企业更倾向于在新购设备上安装N型，而不是将现有的PERC转换成TOPCon。

A: 大多数综合型企业更倾向于将P型转换成N型，并更倾向于在新购设备上安装N型。