特斯拉：供应链整合处于最佳状态

今天，特斯拉的投资者日是最吸引投资者关注的日子。如果我必须用一个词来形容这次会议，那将是 “极端融合”。

首先，马斯克首先展示了他的总体规划。该计划的核心非常简单，那就是让我们人类完全摆脱化石燃料。根据他的计算，要实现这个未来，只需要10万亿美元的投资，而目前全世界对化石能源的投资仅在2022年就达到14万亿美元。该投资包括建造240太瓦时的储能和30太瓦时的可再生能源。马斯克强调，有太多人不知道我们地球上的能量远远超过人类的需求，足以支持几种人类文明，因此数量不是问题，而且在计划中，没有资源限制。相反，与现在挖煤和油井对地球造成的破坏相比，这个未来造成的损失将变得非常小。

整个计划涉及五个方面，即用太阳能和风能实现电网电气化，这将使化石能源的使用减少35％，电动汽车的普遍普及将减少21％，以及将所有热量转换为热泵，可以减少22％。％，企业生产的整体脱碳将减少17％，最终船舶和飞机的电气化将在最后5％之前完成。具体而言，每个部件需要多少储能容量，以及需要多少投资，马斯克已经提到了这一点，因此我不会在这里详细介绍。让我们重点关注与特斯拉本身相关的部分，以及为什么我说这是终极集成。

第一部分是汽车。特斯拉是所有汽车公司中唯一一家允许设计、工程和制造等所有部门坐在一起进行讨论的公司。当Model S首次生产时，该公司首先对其进行了设计然后制造，这使得设计没有考虑制造成本。尽管特斯拉从那时起一直在创新和降低成本，但如果能从一开始就制造，如果在设计中考虑工程和其他成本，最终成本可以节省很多。因此，该公司的新一代汽车平台将考虑到所有这些因素，不仅如此，还将彻底改变整辆汽车的制造方式。特斯拉使用动画来展示当今汽车是如何制造的。拆卸和重新组装有许多步骤。其中，最有趣的是，该公司首先将整辆车的主体结构放在一起，统一涂装，然后将其拆解。打开，然后在里面安装椅子内饰等。而且特斯拉打算将来只需要组装一次。怎么做？模块化，先对所有暴露的部分进行涂装，然后先安装每个模块，最后将它们全部放在一起。例如，底盘和电池组是汽车的底部，应该在上面放置椅子。在安装底盘时，椅子已经组装好了。这样做的好处是单元模块占用的面积很小，因此减少了人员的移动距离，可以快速完成组装，并且将来所需的工厂面积也将减少。

然后是电源部分。经过公司的持续努力，特斯拉Model 3的动力系统更轻、更小、更便宜。那么，为什么可以实现这些特性呢？由于该公司从未完全依赖供应商的现成产品，因此要么自行开发，要么与供应商坐下来共同设计。负责动力总成的总裁说，我们已经在不牺牲任何性能的情况下将最初需要的四个芯片整合为一个，这就是为什么特斯拉在保持加速和续航里程的同时越来越便宜的原因。他还提到，为了完成其他项目，例如动力系统的制造，该公司还开发了自己的软件，以更可靠、更准确地完成生产。因此，新动力总成制造平台的规模将缩小50％。，可以与任何电池化学组合一起使用，最关键的是，总成本应在1,000美元左右。根据Inside EV的估计，目前的动力总成占总成本的50％。

在软件方面，特斯拉也在不断优化车内的线路，同时打算在一定程度上在汽车中实现物联网。在正常情况下，如果汽车出现问题，可能会逐一检查，但是软件负责人表示，集成后，很多问题一目了然。这将在两个方面使用。一是生产。每次安装新组件时，该软件将再次运行以测试该组件是否正确以及安装是否符合要求。其中一些可以通过软件进行优化，但不能立即通知生产线上的人员，这意味着可以尽快发现和解决问题。第二个方面是售后服务。特斯拉可以使用这些软件来收集车内数据并预测可能需要补充哪些零件，以便提前购买并为库存做准备。软件在汽车损坏预防和安全方面也起着非常重要的作用。特斯拉将根据软件上收集的数据调整车辆以适应路况，还将根据真实的车祸数据重新设计车辆。

最后，特斯拉还谈到了供应链和充电部分。值得注意的是，特斯拉与供应商之间的合作模式有很大的不同，更像是一个通用指挥平台。如上所述，他们经常与供应商坐下来讨论对新零件的要求。特斯拉实际上，工程团队已经准备好了图纸，并对材料有一些想法。有时，他们会与供应商聊天几个月，直到生产线建成并开始批量生产。这种合作模式会非常深入，并不是每个A供应商都能跟上，所以负责人表示，我们一直在选择，供应商的数量还会继续下降。

今天特斯拉股价的下跌更多是卖出这个消息的体现，因为会前有很多传言说下一代新车将在今天发布，但最终没有亮相，这不可避免地让很多投资者失望，因此，盘后这5％的下跌在我看来也是可以理解的。

但从长远来看，特斯拉这次充分展现了他们的雄心壮志，朝着终极整合和终极规模迈进。特斯拉的创新能力是大多数公司所没有的。借用巴菲特的话，选择这样的公司令人放心