特斯拉：供应链一体化达到巅峰

今天，特斯拉的投资者日是最受投资者关注的活动之一。如果我必须用一个词来形容这次会议，那就是"极致融合"。

首先，马斯克首先展示了他的大师计划。计划的核心非常简单，就是让我们人类彻底摆脱化石燃料。根据他的计算，为了实现这个未来，只需要10万亿美元的投资，而整个世界在2022年仅化石能源上的投资就达到了14万亿美元。这项投资包括建设240 TWh的能量储存和30 TWh的可再生能源。马斯克强调说，太多人不知道我们地球上的能源远远超出人类需求，可以支持几个人类文明，所以数量不是问题，在计划中没有资源限制。相反，与目前挖掘煤炭和石油井带来的对地球的破坏相比，未来可能带来的破坏将变得非常小。

整个计划涉及五个方面，即用太阳能和风能电气化我们的电网，将化石能源使用减少35%，电动汽车普及化将减少21%，并将所有供暖转换为热泵，可以减少22％，企业生产的整体脱碳将减少17%，最后将船只和飞机的电气化 在最后的5％。关于每个部分需要多少能量储存容量，以及需要多少投资，马斯克都提到了，所以我在这里不再详细介绍。让我们专注于与特斯拉本身相关的部分，我为什么说这是终极整合。

第一部分是汽车。 特斯拉是所有汽车公司中唯一允许设计、工程和制造等所有部门聚在一起讨论的公司。 当 Model S 首次生产时，公司首先设计了它，然后才开始制造，这使得设计没有考虑到制造成本。 尽管特斯拉自那时以来一直在创新和降低成本，但如果一开始就考虑到制造，如果在设计中考虑到工程和其他成本，最终成本可以节省很多。 因此，该公司的新一代汽车平台将考虑到所有这些因素，不仅如此，还将彻底改变整个汽车制造方式。 特斯拉使用动画展示了汽车如何制造。 其中有许多拆卸和重新组装的步骤。 其中，最有趣的是公司首先组装整个汽车的主要结构，进行统一涂漆，然后解体。打开，然后安装椅子内饰等。 特斯拉打算未来只需要组装一次。如何做到？ 模块化，先涂漆所有暴露部件，然后先安装每个模块，最后将它们全部放在一起。 例如，底盘和电池组是汽车底部，椅子应该放在上面。 到底盘放进来时，椅子已经组装好了。 这样做的好处是单元的模块所占的面积小，因此人员的移动距离减少，装配可以迅速完成，并且未来所需的工厂区域也将减少。

然后是电源部分。 经过公司不断的努力，特斯拉 Model 3 的动力系统更轻、更小、更便宜。那么为什么能实现这些特点呢？ 因为公司从未完全依赖供应商的现成产品，要么自己开发，要么与供应商坐下来共同设计。 负责动力系统的总裁表示，我们已经将原本需要四个芯片的内容集成到一个芯片中，而没有牺牲任何性能，因此特斯拉在保持加速和续航能力的同时越来越便宜。 他还提到，为了完成其他项目，如动力系统的制造，公司还开发了自己的软件以更可靠、更精确地完成生产。 正是因为这样，新动力系统的制造平台的体积将减少 50%。 可以与任何电池化学组合配对，并且最关键的是，整体成本应该在 1000 美元左右。 根据 Inside EV 的估计，目前的动力系统占整体成本的 50%。

在软件方面，特斯拉也在不断优化汽车的生产线，同时打算在汽车中一定程度上实施物联网。在正常情况下，如果汽车出现问题，可能会逐一检查，但负责软件的人称，在整合后，许多问题将一目了然。这将被应用在两个方面。一个是生产。每次安装新组件时，软件将再次运行以测试组件是否正确，安装是否符合要求。其中一些可以通过软件优化，但不会立即通知生产线上的人员，这意味着问题可以尽快被发现和解决。第二个方面是售后服务。特斯拉可以使用这些软件来收集车内数据，并预测可能需要补充的零部件，从而提前购买并为库存做好准备。软件在汽车损坏预防和安全方面也起着非常重要的作用。特斯拉将根据软件收集到的数据调整车辆以适应路况，并根据真实的车祸数据重新设计车辆。

最后，特斯拉还谈到了供应链和充电部分。值得注意的是，特斯拉与供应商之间的合作模式非常不同，更像是一个总指挥平台。如前所述，他们经常与供应商坐下来讨论对新零件的要求。事实上，工程团队已经准备好了图纸，并对材料有一些想法。有时他们会与供应商聊上几个月，直到生产线建成并开始大规模生产。这种合作模式将非常深入，不是每个供应商都能跟上，因此负责人表示我们一直在选择，供应商的数量将继续减少。

特斯拉股价今日的下跌更多是资讯卖出的体现，因为在会议前有许多传言称下一代新车将在今天发布，但最终未能展示，这不可避免地令许多投资者失望，因此，在盘后下跌5%在我看来也是可以理解的。

但从长期的角度来看，特斯拉这一次充分展现了他们的野心，朝着最终的整合和最终的规模发展。特斯拉创新的能力是大多数公司所没有的。借用巴菲特的话来说，选择这样的公司是令人放心的。