10倍回报投资假设

BCLI更新 - 进展支持我们的10倍以上价值区间潜力BCLI分享

ACF股权研究

ACF股权研究医疗团队

2024年7月24日，伦敦/新华社-

纳斯达克： BCLI

更新说明：BrainStorm Cell Therapeutics Inc. (纳斯达克： BCLI）开发 NurOwn® 干细胞疗法用于神经退行性疾病（NDDs）- BCLI的第一个目标是ALS（MND/Lou Gehrig's）。自启动以来 - PIIIb 推出开始。CMC FDA问题已解决，商业团队已就位， 募集了400万美元（总额） 启动了PIIIb阶段，签署了CRO并准备了商业制造商，缩短了生物制品许可申请（BLA）时间表。 尽管筹集了400万美元并引入了新的认股权，导致我们的价值区间缩水约5%，但仍远高于我们超过10倍的投资回报假设10倍投资回报假设。. 根据我们的稀释熊市案例，最近的收盘价获得超过8倍的回报。我们尚未为欧盟和英国增加NPV。推动因素包括通过FDA CMC消息和聘请经验丰富的商业化团队获得重要的风险降低进展消息，表明对肌肉运动神经细胞疗法数据非常有信心，针对早期到中期的ALS患者。我们的高度保守的NPV（仅限美国市场）已经提高。我们的新市场波动性（beta）假设仍然非常保守，为1.0，而公共beta为0.36。新的（旧的）总共约2070万个行权价格为0.39美分的认股权证提供了额外的潜在现金流入，大约810万美元。BCLI还在探索非稀释性补助金（之前BCLI也探讨过的一种成功途径）。为什么BCLI的PIIIb试验对投资者有利？BCLI的 PIII早期阶段(mild-moderate) ALS患者的亚组被BCLI的NurOwn®（干细胞疗法）治疗，结果显示出对减缓ALS疾病进展（主要终点）积极的临床反馈。生物标志物数据也表明积极的作用。 PIIIb试验数据（如果成功）能够带来竞争性的商业化优势，并降低投资到商业化的后期风险。 新的PIIIb试验旨在招募ALSFRS-R记分≥40的一组参与者。 如果新试验成功，我们预计将会是BCLI估值的一个重要转折点。 ALS：高度未满足的医疗需求，ALS是一种致命的神经退行性疾病（NDD），影响大脑和脊髓的运动神经细胞。全球估计有约45万名ALS患者（其中3万名来自美国，5.1万名来自欧洲）

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