Chip stocks battle hits up: who will take the cake?
半导体非常重要，被广泛应用于消费电子、5g/6g通信、能源、机器人技术、量子计算、数据中心、医疗保健、农业、新能源车辆、自主驾驶车辆、人工智能、物联网等领域。 应用程序。 自2020年以来，全球半导体行业就成为头条焦点，疫情迫使全球关闭，封锁措施加速了数字化的发展，对生活和企业的影响空前巨大，短时间内半导体市场蓬勃发展。到2021年，销售额增长超过20%，达到约6000亿美元。
近期半导体收入的短期预测变差。全球经济迅速恶化和消费者需求下降将对2023年的半导体市场产生负面影响。预计2023年全球半导体市场将缩水3.6%-4%，收入为5570亿美元至5960亿美元。
短期展望
但是半导体收入的短期展望变差。 短期展望 全球经济的快速恶化和消费者需求的减弱将对2023年的半导体市场产生负面影响。全球半导体市场预计在2023年缩水3.6%至4%，收入为5570亿美元至5960亿美元。
今年全球半导体市场主要受到存储器板块的拖累。预计该板块今年将下降到1120亿美元，较2022年下降17%。存储器市场正面临需求不振、库存积压和客户要求大幅降低价格的压力。
半导体板块是周期性的。在当前周期中，自2022年下半年开始，它正处于一次重要的下降趋势。当前的短期下行是通胀加剧、地缘政治动荡和疫情的持续影响等因素的结果。 长期前景该行业的增长前景依然非常有希望，因为芯片持续推动世界变得更加智能、高效和互联。半导体行业正处于一个十年的增长期，到2030年，该行业预计将成为一个万亿美元的行业。
周期性
The 开多 增长前景
$英伟达 (NVDA.US)$ 公司预计2024财年第一季度（大约是2023年的第一季度）的营业收入将达到65亿美元，同比下降21%。但由于人工智能炒作，其股价已经飙升。它的估值过高，目前的市盈率为53倍，较过去十年的平均市盈率高出18%。尽管预计未来增长放缓，股票仍然变得更加昂贵。
中国禁令
美国已经 禁止 向中国销售先进芯片和设备，荷兰也加入了禁令。日本和西方国家可能也会加入。由于中国是半导体的重要买家，芯片股票的收入和利润将受到影响。
作为回应，中国承诺要实现自力更生并计划 自给自足 。 投资数十亿美元 中国承诺向中国最大的存储芯片制造商长江存储无限公司投资19亿美元。尽管半导体行业出现了低迷，中芯国际一直在积极投资以扩大中国的产能。公司表示，尽管预计未来一年会更加困难，但其2023年的资本支出预计与2022年的63.5亿美元基本持平。
中国半导体材料供应商的股价在社交媒体上流传的未经证实的日本出口限制报道后飙升。
在3月8日，作为芯片制造中不可或缺的化合物光刻胶的供应商深圳荣达光敏科技股份有限公司的股价飙升了20%。这次飙升是在多个微信帖子中提到一家未具名的日本公司切断了化合物的供应后发生的。日本公司是全球最大的光刻胶生产商。
3月9日，在中国内地交易所上，荣达同行南大光电材料股份有限公司上涨了2.7%，而晶瑞电材股份有限公司上涨了0.9%。
经验丰富的新兴市场投资者马克·莫比乌斯表示，他正在大力押注能从北京投资中受益的半导体股票。
因此，在中国投入数十亿美元以实现自力更生的过程中，中国的芯片股可能是值得投资的行业。
$沪深300 (000300.SH)$ $上证指数 (000001.SH)$ $中芯国际 (00981.HK)$ $中芯国际概念 (LIST0709.SH)$ $容大感光 (300576.SZ)$ $南大光电 (300346.SZ)$ $晶瑞电材 (300655.SZ)$ $道琼斯指数 (.DJI.US)$ $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ $标普500指数 (.SPX.US)$ $雪佛龙 (CVX.US)$ $腾讯控股 (00700.HK)$ $腾讯控股(ADR) (TCEHY.US)$ $阿里巴巴 (BABA.US)$ $阿里巴巴-W (09988.HK)$ $百度 (BIDU.US)$ $百度集团-SW (09888.HK)$ $比亚迪股份 (01211.HK)$ $BYD Co. (BYDDF.US)$ $京东 (JD.US)$ $美图公司 (01357.HK)$ $慧与科技 (HPE.US)$ $英特尔 (INTC.US)$ $美国超微公司 (AMD.US)$ $Meta Platforms (META.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$ $谷歌-A (GOOGL.US)$ $微软 (MSFT.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $苹果 (AAPL.US)$ $福特汽车 (F.US)$ $台积电 (TSM.US)$ $阿斯麦 (ASML.US)$ $永科 (AWX.SG)$ $REX国际 (5WH.SG)$ $常青石油及天然气 (T13.SG)$ $天然煤矿集团 (RE4.SG)$ $金光能源与资源 (AUE.SG)$
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soyabean89 : Bull sensei，
对不起 highjack 你在半芯片上发帖了。在我关闭应用程序搜索一些信息后，我找不到你关于大宗商品的帖子。希望你不要介意
对锂主题有什么看法吗？我知道电动汽车正在中国和美国陷入价格战...但这难道不应该也推动对锂离子电池的需求吗？
同样根据susquehanna的1位分析师的说法，半导体进入复苏阶段，因为自从Covid封锁期间疯狂购买数字设备以来，已经过去了3年，过渡到远程办公。他看好半导体方面，因为三年来是一些企业更换设备的时候了。尤其是当 window 设法将 chatgpt 集成到最新的办公室时
这也将推动笔记本电脑和移动设备对锂电池的需求...？
也是用于汽车的智能芯片。我注意到，与英特尔相比，GFS 的弹性非常强
bullrider_21 楼主 soyabean89 : 在疫情初期，大多数人已经购买了电脑和其他设备。再加上高通胀、地缘政治紧张局势等，该行业现在处于低迷状态。从长远来看，它仍然是积极的。
对于锂价格，你必须考虑到它已经上涨了很多。因此，还会有较大的修正。因此，只有在修正后才买入锂股。