Pre-IPO Pedia | 中国燕谷坊燕麦产品制造商将于3月28日上市

$燕谷坊 (YGF.US)$，总部位于中国的燕麦产品制造商，将于3月28日上市。该公司宣布以每股4.00美元的公开发行价发行2,000,000股普通股。

公司预计从本次发行中获得总计800万美元的总募集资金，扣除承销折让和其他相关费用之前。

EF Hutton，Benchmark Investments, LLC的分部（“EF Hutton”）将作为本次发行的唯一簿记管理人。

总部位于中国上海的雁谷坊国际集团（YGF）成立于2012年，致力于在内蒙古种植燕麦并生产成品燕麦产品。

管理层由主席兼首席执行官贺军国领导，他自2012年8月公司成立以来一直任职，并曾是雁谷坊农生态科技的创始人。

公司的主要产品包括：燕麦系列产品，包括燕麦胚芽压碎粒、燕麦片、燕麦粉和燕麦麸；燕麦营养健康系列产品，包括燕麦肽系列、膳食纤维粉、燕麦饼干、油系列、燕麦护手霜和肥皂、以及燕麦牙膏。

公司在内蒙古拥有两个生产设施，共计八条自动生产线，其中五条正在运行，其余三条正在安装和测试中。

公司目前的生产能力约为每年13,700吨，预计当余下的8条生产线全部运行时，将达到每年约33,300吨。

重复购买率分别为56.2%和57.6%，截至2022年6月30日和2021年。

截至2022年12月31日，APP用户约为365,289个普通用户和1,401个高级用户。

公司还拥有国内和国际经销商，截至2022年12月31日，中国有1,787个经销商，其中1,695个为授权经销商。

截至2022年6月30日，公司报告的收入分别为2980万美元和3610万美元，净利润分别为1050万美元和570万美元。

从2022年到2022年，收入同比增长了23.8%和20.9%。

根据 Intelligence Research Group (IRG) 的市场研究报告，全球燕麦市场规模在2018-2020年间从55.1亿美元增长到71.2亿美元，然后在2021年降至62.2亿美元。

此外，IRG预计燕麦市场规模将在2027年达到87.6亿美元。

首次发行之前，董事会主席兼首席执行官贺军国持有39.53％的股份；首席技术官兼董事孙柱持有19.48％；首席运营官张雅持有10.5％。

燕谷坊计划如下利用本次发行的净收益:

• 本次发行净收益的约30％用于建设额外的生产设施，购买新设备和升级现有设备；

• 本次发行净收益的约10％用于研发新产品和技术，升级现有产品和技术，以及招聘研发人员；

• 本次发行净收益的约12％用于全球业务扩张，主要是北美、东南亚和日本。

•此次发行所得净收益的约20%用于市场营销和品牌推广;

•此次发行所得净收益的约28%用于营运资金和其他一般性公司用途。