人工智能股票热潮会失去动能吗？| 人工智能周评
人工智能周评![]()
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1. 预计生成人工智能将出现爆炸性增长，市场规模将增长30倍
2. OpenAI 和 Supermicro 挑战英伟达，称没有足够的 GPU 可用！
3.华尔街专家在NVIDIA的估值是否过高问题上争论不休
4. 下一代 “Nvidia”：博通？
5. 苹果正在推出AIGC+MR战略，其中AI+XR将成为移动设备的下一个战场。
6. 微软Office 365人工智能助手的价格曝光，价格比原始版本高出40％。
7. 凯茜·伍德预测，下一波人工智能趋势将出现在软件股上。
1.市场规模预计将增长30倍！
根据彭博情报最近的一份报告，ChatGPT将为生成式人工智能市场带来十年的繁荣，预计该市场将以42％的速度增长。 该报告预测，在九年内，即2032年，全球生成人工智能市场将达到13万亿美元，是去年400亿美元市场规模的32.5倍。![]()
高盛此前在一份报告中表示，当前的生成式人工智能渗透阶段仍处于初期，随着人工智能的蓬勃发展，企业生成人工智能软件的总TAM（总可寻址市场）将达到1500亿美元。
届时，全球企业软件的总体市场规模将达到6850亿美元。由于生成式人工智能的附加功能，现有软件也将有一定的价格上涨空间，平均每人每年在生成式人工智能上的支出为78美元。
高盛还认为，尽管人工智能应用程序正在以指数级速度更新，但未来仍将由科技巨头领导，包括 $微软(MSFT.US$, $谷歌-A(GOOGL.US$, $英伟达(NVDA.US$, $亚马逊(AMZN.US$, $赛富时(CRM.US$, $Meta Platforms(META.US$, $财捷(INTU.US$，以及 $Adobe(ADBE.US$，他将引领生成式人工智能的未来。
2.OpenAI 和 Supermicro 呼吁英伟达，称 GPU 供不应求！
目前，OpenAI客户最大的抱怨是其API的可靠性和速度。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼承认显卡严重短缺，这推迟了许多短期计划。API 和专用容量产品的调整受到 GPU 可用性的限制。
Supermicro的创始人兼首席执行官梁建豪表示，市场对人工智能的需求强劲，该公司正在扩大美国、荷兰、马来西亚和日本的产能。预计在年底之前，4,000个机柜的生产能力将增加到5,000个。他还要求黄仁勋提供更多的芯片，即使已经提供，因为它们不足。
随着生成式 AI 需求的推动，GPU 产品将面临持续的短缺和价格上涨。Nvidia目前的交付周期仍然越来越长，从之前的一个月到现在基本上三个月或更长时间，甚至有些订单要到年底才能交付。
3.华尔街专家对NVIDIA的估值是否过高争论不休。
有些人认为人工智能估值过高并减少了头寸，而另一些人则认为英伟达目前的股价仍然很低。
纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师史黛西·拉斯贡在接受CNBC采访时表示，华尔街最近上调了英伟达的目标股价，因为先前估计的利润预期太低。投资者之间仍然存在不同的声音，例如方舟投资首席执行官凯茜·伍德，她认为英伟达的估值过高，已经进入泡沫阶段。![]()
4. 下一代 “Nvidia”：博通？
博通首席执行官霍克·陈在财务报告发布后的电话会议上表示，在人工智能繁荣下，许多公司对人工智能芯片的需求将使该公司的人工智能相关收入翻一番。预计下一财年与人工智能相关的收入将增加到约75亿美元，人工智能芯片收入将很快超过公司总收入的25％。预计博通第三季度的收入将达到约88.5亿美元，同比增长5％。
摩根史坦利分析师表示，随着苹果与博通最近达成的数十亿美元协议，以及谷歌与博通的订单增加，如果博通能够达到其收入预期，它将超过英特尔和AMD，成为全球第二大芯片供应商。
考虑到博通在人工智能支持下的发展潜力，分析师提高了该公司的目标价格：基准研究已将其目标价格从770美元上调至950美元；SIG Susquehanna Financial Group已将其目标价格从785美元上调至910美元；瑞穗证券将其目标价格从720美元上调至890美元。
5. 苹果正在推出 AIGC+MR 战略
6月6日至10日，苹果全球开发者大会（WWDC）将在全球举行，市场对MR寄予厚望。考虑到苹果作为消费电子潮流引领者的重要性，七年后期待已久的MR可能会给XR行业带来重磅炸弹，每个人都期待着MR将在技术和用户体验方面带来新的变化。
特别是考虑到生成式人工智能的飞速发展及其与MR的结合，它将为移动产品带来全面升级，尤其是在创新应用内容方面，极大地改善了当前XR行业很少有热门游戏类别的问题。这也将成为磁共振市场下跌的重要因素。在此之前，XR游戏渗透到增长瓶颈的突破点是小型应用生态系统。
苹果在其生态系统中拥有大量的忠实粉丝。通过内容、终端和生态的全方位高质量融合， 这将有助于快速销售磁共振并推动XR产业链的新一轮开发周期。
6. 微软 Office 365 人工智能助手定价公布，比原始版本高出 40%
根据信息报，包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的600多家微软最大客户预计将尝试微软Office 365中的人工智能功能。至少有100名客户已经为另外1,000个订阅账户支付了高达100,000美元的年费。
与经典版本相比，这款AI版本的Office 365至少要贵40％，并且具有增值功能，例如在Word文档中自动写入文本和自动创建PPT。600名客户每人支付1,000个账户，微软将获得6000万美元的收入。
此外，微软计划在2023年底之前开始在Win10和Win11平台上默认使用Teams 2.0版本；向Mac、VDI和网络用户发布Teams 2.0预览版，并进一步将其推广到教育和政府等其他客户群体。
这将极大地加速PC AI的进程，包括视频会议、AI聊天助手、Office365和许多其他工具的便利性和智能性，这将彻底改变用户的使用习惯。特别值得注意的是，升级后的Teams 2.0占用的内存更少，速度更快，使多线程和高频使用更加顺畅而不会出现延迟。
7. 凯茜·伍德预测，下一波人工智能趋势将出现在软件股上。
凯茜·伍德做出了一个新的预测，她认为更大的人工智能市场实际上在于软件。 Nvidia每售出1美元的硬件，软件和SaaS提供商就会产生8美元的收入。
现在，凯茜·伍德押注软件股，她预计这些股票将从人工智能中受益。她的基金持有三只股票： $UiPath(PATH.US$, $Twilio(TWLO.US$，以及 $Teladoc Health(TDOC.US$。前两个指数今年上涨了40％以上，而后者则下跌了2％以上。
企业实现绩效目标的能力也值得怀疑。在电话会议上被问及是否 $赛富时(CRM.US$有机会从人工智能中获得更多收入，但联合创始人兼首席执行官马克·贝尼奥夫含糊不清。还有高管在 $CrowdStrike(CRWD.US$ 在谈论量化人工智能的收入增长时也不清楚。
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Shootingstar : 电动汽车时代之后金融投资机构的炒作。严厉的法规即将生效，超级超严的限制措施将实施
103938516 : 谢谢
Chyemm : 考虑中
101772986 :
Mohamed elsage : Elmo 1
Chyemm : 并没有真正失去精力
Seekr : 有趣的是，在这股人工智能浪潮中，印度和中国一直相对平静
Sg-Jin : 泡泡
Xiao Siow :
