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人工智能股票热潮会否失去动力？| 人工智能周报
AI每周回顾![]()
:
1.预计AI生成将呈指数级增长，市场规模将增加30倍
2.OpenAI 和 Supermicro 挑战 英伟达，表示GPU可用量不足！
3.华尔街专家对于英伟达的估值是否过高存在分歧
下一个"Nvidia"会是博通吗？
5.苹果正推出 AI + MR 策略，AI + XR 将成为移动设备的下一个战场。
6.微软 Office 365 AI 助手的价格暴露，比原版多 40%。
凯西·伍德预测，下一波人工智能趋势将出现在软件股上。
预计市场规模将增长30倍！
根据彭博智库的最新报告，ChatGPt将给生成式人工智能市场带来十年的繁荣，预计增长速度为42%。 该报告预测，在九年后即2032年，全球生成式人工智能市场规模将达到13万亿美元，是去年400亿美元市场规模的32.5倍。![]()
高盛此前在一份报告中指出，目前生成式人工智能渗透阶段仍处于早期，随着人工智能热潮的到来，企业生成式人工智能软件的整体可寻址市场规模将达到1500亿美元。
届时，全球企业软件整体市场规模将达到6850亿美元。由于生成式人工智能的附加功能，现有软件也将有一定的价格上涨空间，每人每年平均花费78美元用于生成式人工智能。
高盛还认为，尽管人工智能应用正在以指数级的速度更新，但未来仍将由包括在内的科技巨头来引领。 $微软 (MSFT.US)$, $谷歌-A (GOOGL.US)$, $英伟达 (NVDA.US)$, $亚马逊 (AMZN.US)$, $赛富时 (CRM.US)$, $Meta Platforms (META.US)$, $财捷 (INTU.US)$, and $Adobe (ADBE.US)$谁将领导未来的生成式人工智能?
2. OpenAI和Supermicro呼吁Nvidia，称GPU短缺!
目前，OpenAI的客户最大的抱怨是其API的可靠性和速度。OpenAI CEO山姆·阿尔特曼承认GPUs严重短缺，这延迟了许多短期计划的实施。API和专用容量产品的调整受到GPUs供应的限制。
Supermicro创始人兼CEO梁建浩表示，市场对人工智能的需求很强，公司正在扩大在美国、荷兰、马来西亚和日本的生产能力。预计到年底之前，生产能力将从4000个机柜增加到5000个机柜。他还要求黄仁勋提供更多芯片，即使已经提供了，因为目前供应不足。
随着生成式人工智能需求的推动，GPU产品将面临持续短缺和价格上涨的局面。Nvidia目前的交货周期仍在变长，从以前的一个月基本上延长到现在的三个月甚至更久，甚至有些订单要等到年底才能交付。
华尔街专家对NVIDIA的估值是否太高存在分歧。
有些人认为人工智能的估值过高，已经减仓，而另一些人认为Nvidia目前的股价仍然较低。
纽约投资研究公司Bernstein的分析师斯泰西·拉斯贡在接受CNBC采访时表示，由于先前估计的利润预期过低，华尔街最近上调了Nvidia的目标股价。投资者之间仍存在不同声音，比如Ark Investment的CEO凯西·伍德认为，Nvidia的估值过高，已经进入泡沫阶段。![]()
下一个"Nvidia"会是博通吗？
博通首席执行官Hock Tan在财报后的电话会议上表示，在人工智能繁荣的推动下，许多公司对人工智能芯片的需求将使公司与人工智能相关的营收翻倍。预计下一个财年的人工智能相关营收将增加至约75亿美元，并且人工智能芯片营收很快将超过公司总营收的25%。预计博通第三季度营收将达到约88.5亿美元，同比增长5%。
摩根士丹利分析师表示，随着苹果与博通之间最近达成的数十亿美元协议，以及谷歌与博通增加订单，如果博通能够达到其营收预期，将超过英特尔和AMD，成为全球第二大芯片供应商。
看好博通在人工智能支持下的发展潜力，分析师们纷纷提高了对博通的目标价：Benchmark Research 将目标价从770美元提高至950美元；SIG Susquehanna Financial Group 将目标价从785美元提高至910美元；Mizuho Securities 将目标价从720美元提高至840美元；Truist Securities 将目标价从700美元提高至890美元。
5.苹果正在推出人工智能+增强现实（AI+MR）战略
从6月6日到10日，全球举行苹果全球开发者大会（WWDC），市场对增强现实（MR）寄予厚望。考虑到苹果在消费电子领域的重要性，期待已久的增强现实（MR）可能给扩展现实（XR）行业带来重大冲击，大家都期待着增强现实（MR）将带来的技术和用户体验的新变革。
特别是考虑到生成式人工智能的快速发展以及与MR的结合，它将为移动产品带来全面升级，尤其是在创新应用内容方面，极大改善了XR行业中热门游戏类别少的当前问题。这也将成为MR市场下沉的重要因素。在克服XR游戏渗透增长瓶颈的突破点之前，是小规模应用生态系统。
在其生态系统中，苹果拥有极大数量的忠实粉丝。通过全方位的高质量整合内容、终端和生态系 这将有助于快速销售MR并推动XR产业链的新一轮发展周期。
6.微软Office 365 AI助手定价公布，比原版高出40%
据《信息》报道，包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的600多家微软最大的客户预计将尝试在微软Office 365中使用人工智能功能。至少有100个客户已经支付了高达10万美元的年费，用于额外的1000个订阅账户。
与经典版本相比，这个AI版本的Office 365至少要贵40%，并拥有自动撰写Word文档和自动创建PPT等增值功能。在600个客户中，每个客户支付1000个账户，微软将赚取6000万美元的收入。
此外，微软计划在2023年底之前在Win10和Win11平台上默认启用Teams 2.0版本；向Mac、VDI和Web用户发布Teams 2.0预览版，并进一步推广到教育和政府等其他客户群体。
这将大大加快PC AI的进程，包括视频会议的便利和智能、AI聊天助手、Office365等多种工具，这将完全改变用户的使用习惯。特别值得注意的是，升级版的Teams 2.0占用更少的内存，速度更快，使多线程和高频使用更加流畅，没有延迟。
凯西·伍德预测，下一个人工智能趋势的浪潮将出现在软件股票中。
凯西·伍德做出了一个新的预测，她认为人工智能的更大市场实际上在于软件。 对于每售出1美元的英伟达硬件，软件和SaaS提供商创造8美元的营业收入。
如今，凯西·伍德正在押注于软件股票，她预计这些股票将受益于人工智能。她的基金持有三只股票： $UiPath (PATH.US)$, $Twilio (TWLO.US)$, and $Teladoc Health (TDOC.US)$前两者今年已上涨超过40％，而最后一家下跌超过2％。
然而，考虑到美国经济仍不稳定，企业客户在疫情前两年转向云软件的现在正在寻求削减成本。 $Okta (OKTA.US)$ 首席执行官Todd McKinnon承认了这一点，并对不断恶化的宏观经济形势表示担忧。
企业能否达到绩效目标也存在疑问。在一次电话会议上被问到是否有机会从人工智能中获得更多营业收入时，联合创始人兼首席执行官Marc Benioff回答含糊其辞。而在谈到量化人工智能的营收增长时，该公司的高管们也未明确表态。 $赛富时 (CRM.US)$谈到是否有机会从人工智能中获得更多营业收入时，联合创始人兼首席执行官Marc Benioff回答含糊其辞。 $CrowdStrike (CRWD.US)$ 在谈论通过量化人工智能实现营收增长时，该公司的高管们也未明确表态。
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Shootingstar : 电动汽车时代之后金融投资机构的炒作。严厉的法规即将生效，超级超严的限制措施将实施
103938516 : 谢谢
Chyemm : 考虑中
101772986 :
Mohamed elsage : Elmo 1
Chyemm : 并没有真正失去精力
Seekr : 有趣的是，在这股人工智能浪潮中，印度和中国一直相对平静
Sg-Jin : 泡泡
Xiao Siow :
