正如我们预测的期权流动性和定位一样，市场在我们预测自四月以来的顶部膨胀后首次以红色周收盘。 这个市场受结构性流动的控制...

正如我们预测的期权流动性和定位一样，市场在我们预测自四月以来的顶部膨胀后首次以红色周收盘。

这个市场受结构性流动的控制，而不是许多人认为的基本面。

上周我们警告了期权流动性的转变，我们将会看到一些疲弱。

夏天总是因为流动性缺乏而变得波动，这一次也不例外，除了TGA从市场中吸取流动性并重新填补账户。有人说RRP将填补这一差距，但我们已经看到RRP只吸收了拍卖的大约50%。另外的50%是由被迫参与的银行来吸收的。

这会导致银行的收益更加糟糕，因为它们在Qt和利率大幅上涨的情况下被挤出了储备，而储备本来就因为Qt和利率大幅上涨的原因而非常紧张。这就是为什么耶伦在警告我们即将看到的糟糕的银行收益。但多头仍然认为市场的基本面很棒，这实际上只是由于市场做市商的仓位配置。

下一个阶段已经开始了吗？还是我们只是在回调？我用技术指标详细解释了更多内容，向你展示。所以，请观察并准备好接下来一个月会发生的事情。正如所示，我们每周都在击败市场，因为我们已经为即将发生的事情做好了准备。

一如既往，交易要安全，投资要明智！

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