半导体和硬件:
对我来说,答案是:半导体和硬件。我认为这个行业基本上已经走到了谷底。短期重点是人工智能、存储芯片和个人电脑半导体。但是,在短期内,如果该行业的股价要进一步上涨,就需要有更多意想不到的业绩实现。
我们也可以看看供需结构:(这是我从新闻报道中了解到的),从各大半导体公司的指导下,经过此前的持续消化,主要领域的库存减少已基本结束。在消费电子领域,尽管智能手机的短期复苏疲软,但许多制造商也给出了未来两个季度逐步减少库存的指导。预计个人电脑和平板电脑将在第二季度恢复到正常库存水平。在服务器领域,尽管上半年整体需求疲软,但随着云供应商的复苏和库存的减少,预计下半年将明显好于上半年。
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