康哲药业预计腾讯n6006第二季度营收将同比增长14%，评级买入

该公司第二季度营收预计将同比增长14% 附加值服务、广告和金融科技分别增长了10%、22%和17%。 就游戏业务而言，腾讯n6006的重点游戏 "王者荣耀" 和 “和平使者” 五月份CMS指出，腾讯n6006的关键游戏表现疲弱，但六月份显示出复苏的迹象。

康哲药业指出 tencent n6006的前3到10款现有游戏在第二季度的总收入增长了26%，并期待着最近发布的 “Valorant mobile” 和即将推出的 “Lost Ark mobile” 在七月底结束时，经纪人预计公司的非IFRS净利润将增加 31% YoY to 人民币368亿，而预计非IFRS净利率将达到 24.

康哲药业提到 $Naspers(ADR) (NPSNY.US)$，腾讯的最大股东，计划继续每年减持 2至3%的股份 并将其减至约 24%到25% 到2023年底。经纪人重申其认为投资者对公司股价的预测已经考虑了Naspers的减持策略。

经纪人是 乐观的 对腾讯的营收恢复和利润率扩张前景持乐观态度，但预计由于在内容、产品和人工智能技术上的投资，增长速度会更为温和。 经纪人相信公司将继续回购股票，已回购约 5800万股价值约 200亿美元，截至今年迄今为止。

康哲药业维持了tencent n6006的目标价 $426 ，以及其 买入 评级。