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$国际货币快递 (IMXI.US)$$国际货币快递(IMXI)$ 🎯 2023.8.2 当前价格19.2,持仓浮亏7.4%,距离买入有9个月,之所以今天复盘是因为今天暴跌了19.5%。
新增数据:2022Q4及全年数据,2023Q1、Q2
2022年营收增长19.1%,营业利润增长24.8%,净利润增长22.4%。利息费用占营业利润的6.6%,负担不重。
2023Q1营收增长26.8%,营业利润受营业费用尤其是管理费用暴增影响仅增长10.1%,净利润则受利息大幅增长影响仅增长0.9%,
2023Q2营收增长23.5%,净利润下滑3.5%,每股收益提升2.4%。
资产负债表显示2022年应收款项增加了6295万,但是同期净利润仅有5733万,净利润含金量太少,同时应收款项占同期营收的24%,已经逼近不健康范围。
2022年可能是为了解决现金流问题借款从0.79亿暴增至1.5亿,不过2023Q1已经降回0.94亿。
目前市盈率12.9,市盈率TTM略降到12.75,考虑到长期借款已经开始下降,利息负担应该会逐步降低,利润增速应该能提上来,毕竟营收还在高速增长,目前的价格可以适当增加仓位(⭐️⭐️)
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