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-- 154.110 超越巴菲特先买入商社股票的基金购买了3家药店股票！期待再整合？
在日本投资商社股票之前，资产管理公司奥比斯投资已经准确抓住了今年银行股的上涨，现在他们似乎要瞄准药店行业。 $TSURUHA HOLDINGS INC (TSUSF.US)$等 $SUGI HOLDINGS CO.LTD. (SGIPF.US)$股票的增持引人注目。奥比斯投资日本分公司总经理时国司在接受彭博社采访时指出，药店行业有以下三个中期增长驱动因素。
【药店的中长期增长驱动因素】
① 存在合纵连横的余地：美国已经集中在两家大公司（西维斯健康和沃尔格林联盟）之间，但日本未来有可能发生再整合
② 能够获得调剂药局的份额：通过利用一角销售区域，不需要额外的房产等成本
③ 能够获得超市市场份额：通过药品和化妆品确保高利润率，可以以低价格销售食品
① 存在合纵连横的余地：美国已经集中在两家大公司（西维斯健康和沃尔格林联盟）之间，但日本未来有可能发生再整合
② 能够获得调剂药局的份额：通过利用一角销售区域，不需要额外的房产等成本
③ 能够获得超市市场份额：通过药品和化妆品确保高利润率，可以以低价格销售食品
在北海道地区拥有一流的药店。旗下有Lady药局等。脱掉口罩的人增多，化妆品销售状况良好。扩大处方药配药店铺，并且处方笺接待数量也在增加。食品价格上涨也改善了盈利状况。香港投资基金Oasis Management作为第二大股东，指出“创业家影响过大”，批评了Tsuruha HD的公司治理不完善。Tsuruha HD正在考虑接受收购并非上市化，多家基金包括美国贝恩纷纷表示有意，这导致股价急涨。根据报道，由于考虑接受收购并非上市化，导致股价急剧上涨，有多家基金包括美国贝恩表示有意。Oasis表示将容许Tsuruha HD非上市化的想法。首要股东是Ion。Ion拥有与Tsuruha竞争的Wellcia HD。预计24年5月份的合并营业收入将同比增长6.5％，达到1.33万亿日元，预计净利润将增长2.5％，达到258亿日元。
东京西部地区的大手。在22年10月购买了四国的药店大屋。在23年11月宣布将持有Kirindou HD33.4％的股权，并成为持有法适用公司。Kirindou HD与美国投资基金Bain Capital合作进行MBO（参与管理的收购），并于21年停止上市。预计24年3月份的合并营业收入将同比增长8.2％，达到7470亿日元，预计净利润将增长5.8％，达到272亿日元。四国四国的药店，大屋关西地区Kirindou HD与美国投资基金Bain Capital合作进行MBO（参与管理的收购），并于21年停止上市。24年3月份的合并营业收入预计为7470亿日元，同比增长8.2％，净利润预计为272亿日元，同比增长5.8％。
東海地盤で「スギ薬局」を展開。調剤が強い。訪日客が多い都市部中心に店舗拡大中。10月、マレーシアに現地チェーンと合弁で店舗を開店した。将来的にはインドネシア、シンガポール、ブルネイへの展開も視野に入れている。台湾、ベトナム、香港、マレーシアなどの企業と提携し商品供給も行っている。国内では、難病患者向けの居住施設運営の日本ホスピスホールディングスと資本業務提携を今年締結。施設入居者向けに日用品、医薬品を供給する。24年2月期連結売上高は8.5％増の7245億円、純利益は5.2％増の200億円を見込む。
今期末の業績予想はほぼ全社が増収増益を見込んでいるが、年初来の株価騰落率では明暗が分かれている。
截至11月底，该基金过去一年的表现为正30.6％（扣除投资报酬）远超过TOPIX指数的22.2％。截至11月底，有3个药店股票进入了前十名。
—moomoo个股新闻Kathy
来源：Bloomberg、各公司IR资料、Orbis Investments官网、日本经济新闻、Min-Kabu、moomoo
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181256946 : 请给我有关印度共同基金股票的信息
臆病な投資家 : 便利店等大公司的寡头垄断正在进展吗？由于便利店是特许经营店，因此存在成员商店转向另一个便利店总部的风险，并且存在其他商店在附近开业的风险，而且竞争原则比药店更有效。药店呢？（坦率地说，他们能够在没有竞争的情况下分裂成贸易区。）