Value investorr 评论了股票 · 08/12 09:29

一个黄金机会

$Pacira BioSciences (PCRX.US)$ 让我们来看看当前市场是否恰当地定价了他们的现状：

好消息：

1. Exparel的ASP +6％新法律的报销

2. 还有三起即将发生的对eVenus侵权的专利诉讼

尽管获得了批准，但特鲁斯特证券预计eVenus至少在2030年代末之前将无法推出其仿制药，因为目前还存在专利诉讼，这意味着目前的营业收入或盈利受到限制。

4. 1.5亿美元的股票回购计划，占他们当前流通股份的约30%。

5. 公司已经通过3种药物的研发来实现组合多样化。

坏消息：

1. eVenus仿制版Experal损害了其主要和底线，但它必须克服所有上述的专利争议。

显然，市场已经两次定价PCRX的下跌甚至破产（-20%和-48%），但该公司可能会生存甚至繁荣。如果你认为PCRX会生存下去，这是一个巨大的买入机会。

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Graduate with Economic and Math degree. Been tracking and learning in the market for over 7 years. Student of Buffett.

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