AI热潮中涌现新星！今年股价飙升8倍，英伟达超越，软件股成为AI舞台主角

moomooニュース米国株发表了文章 · 2024/11/21 07:15

AI软件领域吸引了突然爆炸性的资金聚集。

2023年11月以后， $微软 (MSFT.US)$的“365Copilot”或 $Adobe (ADBE.US)$的“Firefly”等多个AI应用正式开始收费，AI应用程序已经进入商业化阶段。从AI应用商业化开始已经过去了1年，海外资金对AI的投资正在从硬件转向软件，垂直软件公司的价值正在迅速实现，应用程序的前景变得更加明确。投资者从硬件转向软件，垂直型软件企业的价值正在迅速实现，应用程序的前景更加明确。投资者从硬件转向软件，垂直型软件企业的价值正在迅速实现，应用程序的前景更加明确。

最引人注目的例子是，今年以来，许多软件公司在美股市场上取得了惊人的增长。最引人注目的例子是，今年以来，许多软件公司在美股市场上取得了惊人的增长。、AI计算力等“铲子股”不再是唯一急升的印象。截至11月20日，最受关注的是将AI和广告营销相结合的 $Applovin (APP.US)$年初至今上涨了8倍增长了不到2倍 $英伟达 (NVDA.US)$远远超过了。此外，人工智能+数据分析的股价 $Palantir (PLTR.US)$、人工智能+餐厅经营的 $Toast (TOST.US)$都超过60%股价翻了一番正在进行。在绩效方面，借助AI技术的支持，Applovin和Palantir等AI应用软件企业的财报超出预期增长正在取得。这表明AI商业化加速，AI相关需求仍然强劲。

其他, $Tempus AI (TEM.US)$、 $Shopify (SHOP.US)$、 $多邻国 (DUOL.US)$、 $Twilio (TWLO.US)$例如软件平台公司も超过30%的增长率展现出良好业绩的上述软件公司是推动人工智能化的先行者，涵盖广告营销、电子商务、医疗保健、通信等多个领域。

人工智能软件公司的业绩爆发！显示商业化进展

这次资金流入是不仅仅是投资者对热议的投资，境外人工智能应用公司的业绩大爆发进一步验证了商品商业化的实现可能性。在人工智能技术的支持下，许多专业软件供应商在第3季度财报中积极的信号展示着应用程序也从AI中受益匪浅确认了商品需求的确实转化为稳定业绩的可能性。像Applovin和Palantir这样的公司业绩实现了爆炸性增长。

●Applovin

$Applovin (APP.US)$根据披露的最新财报显示，第三季度的营业收入は较去年增长39%达12亿美元、净利润は同比大幅增加300%达到4亿3千4百万美元。该公司的软件平台营业收入增长66%、調整後の利益率は78％に達した。好決算を受け、決算発表翌日に株価は46％の急騰。

同社の会長兼CEOであるAdam Foroughi氏は、AIの支援によりAXON広告エンジンが改善され、広告パートナーに対してより精確なターゲティング能力を提供し、事業成長を促進する重要な触媒となっていると述べた。

AppLovinのプログラマティック広告取引プラットフォームは、世界で15億以上のユーザーを有しており、AppLovin SDKの統合により、広告主は世界中の15億台のモバイルデバイスと6万以上のモバイルアプリに密接に結びつけている。一方で、広告主に対しては、より広範な広告カバレッジと高いリターンを提供し、他方では、モバイルアプリ開発者が効率的にユーザーにアクセスし、露出とダウンロード数を増加させることで、アプリの収益を向上させている。

根据分析显示，营销是AI商业化中最早实现盈利的领域AppLovin股价的急升可能证实了AI营销的盈利能力远超市场预期。

● Palantir

$Palantir (PLTR.US)$实现了第3季度营业收入贪婪的同比增长30%达到了7.26亿美元，超过了市场预期（7.4亿美元），净利润为14.4亿美元，大幅超过市场预期（15亿美元）。全年增长预期も上调了。该公司表示，业绩增长主要是由于人工智能需求急剧增加，特别是美国商业部门收入同比增长超过50%。报告指出，这已经成为推动营收增长的主要动力，受此激励，该公司股价今年以来上涨超过280％的上升记录。

Palantir是美国一家主要的数据分析公司，为国防部门和金融机构提供大规模数据监视和分析软件服务。该公司的客户包括FBI、CIA、DIA（国防情报局）、陆海空三军以及警察等政府机构，用于国家安全和反恐等方面。此外，他们还向对冲基金和银行等金融机构提供金融分析服务，是全球信息安全和大数据领域的领先公司。

半导体股份的停滞和AI软件股份的崛起：投资者的关注转向，上涨是否会持续？

最近，半导体行业在人工智能领域吸引了巨大关注，但随着半导体股价上涨，市场开始高位卖出和様子見の姿勢が強まっている。今年下半期以降、フィラデルフィア半導体指数（SOX）は勢いを失っているようだ。米大統領選以来、 $费城半导体指数 (.SOX.US)$は約4％下落与此同时， $扩展科技软件行业ETF-iShares (IGV.US)$は10％以上の上昇を見せている。また、半導体株は同期間の $标普500指数 (.SPX.US)$市场已经落后于2％的上涨。

市场期待着周三公布的财报。 $英伟达 (NVDA.US)$市场期望英伟达的财报再次推动半导体板块，带动其他芯片股上涨，但事实并非如此。英伟达的股价在财报后盘后一度下跌5%第四季度营业收入预期约为375亿美元，虽然略高于预期的371亿美元，但并未像前几次那样大幅超过预期，因此稍显不足。似乎有些不太令人满意。。

另一方面，AIソフトウェア株は商業化の進展が目覚ましく、その存在感を一段と増している。みずほ銀行のアナリストであるJordan Klein氏は、「Fortinetのような企業の最近の決算がソフトウェア株やテクノロジーセクターの超過リターンを追求する投資家を刺激している」と指摘。特に、半導体やハードウェアのパフォーマンスが低調な状況において、この「FOMO（機会損失の恐れ）」が $Shopify (SHOP.US)$などの企業の最近の株価急騰を裏付けていると述べた。特に、第4四半期の繁忙期が到来する中、多くの大手企業がAIソフトウェア向けの予算を準備当前市场上涨正受到软件板块的推动。

高盛表示，值得关注的是那些打算通过AI技术创造新收益的企业。需要指出的是。特别是软件和IT服务公司在最新发布的报告中指出，投资者在下一阶段的AI投资中，除了选择英伟达(NVIDIA)和其他AI基础设施公司等明显的选择外，还应关注一系列旨在构建AI应用程序的平台。投资者应该不仅关注NVIDIA等AI基础设施公司等明显选择股，还要关注一系列旨在构建AI应用程序的平台。。

AI软件股的上涨会持续到何时？

Klein先生表示，客户认为如果不使用预算就会损失，这可能会推动软件需求和收入直到第4季度结束。第4季度末的软件需求和收入可能会得到支持可能会产生投资者认为收入和需求正在加速增长的看法。

EvercoreISI的分析师Kirk Materne先生表示，软件股可能需要部分调整短期内在选举之后的上涨幅度，但他认为今年年底的市场环境仍然吸引人。年末的市场环境仍然很有吸引力EvercoreISI的分析师Kirk Materne先生表示，软件股可能需要部分调整短期内在选举之后的上涨幅度，但他认为今年年底的市场环境仍然吸引人。

●其他热度榜股票有哪些？

美国股票市场中， $软件 - 应用 (LIST2470.US)$涉及许多垂直整合型人工智能软件股票已包括， $Atlassian (TEAM.US)$、 $C3.ai (AI.US)$、 $Datadog (DDOG.US)$等热门股票最近处于涨幅榜前列。

与软件股票相关的etf $扩展科技软件行业ETF-iShares (IGV.US)$是，在本月上涨了超过13％。该etf的投资组合中包括 $赛富时 (CRM.US)$、 $甲骨文 (ORCL.US)$、 $微软 (MSFT.US)$、 $ServiceNow (NOW.US)$、 $Adobe (ADBE.US)$包括了主要的AI软件企业。

其他，根据高盛的说法， $微软 (MSFT.US)$、 $Datadog (DDOG.US)$数据库管理系统 $MongoDB (MDB.US)$软件企业 $Elastic (ESTC.US)$、そして $Snowflake (SNOW.US)$提供集成AI的应用程序被定位为最优秀的“平台股”被定位为最优秀的“平台股”

信息来源：moomoo、 Dow Jones、各公司IR
本文部分采用了自动翻译
moomoo新闻 Sherry

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