加速 “AI 计算机” 的进化！支持板载 “新人工智能半导体” 制造商的两个预期国内品牌是什么？

米 $微软(MSFT.US)$本月18日，即使没有用于图像生成和即时翻译等人工智能处理的互联网或云环境终端端可以用” 来完成AIPC（人工智能电脑）” 已发布，引起了轰动。从安全的角度来看，不通过互联网或数据中心进行的人工智能处理等。”边缘人工智能背景是，对 “” 的需求正在增加。AIPC 有中央处理器（中央处理单元）和图形处理器除了（图像处理半导体），专门用于人工智能处理的具有高功率效率和高速度的半导体芯片（处理器），”NPU（神经处理单元）” 已安装。美国三大芯片制造商正处于激烈的竞争中，尤其是在这种NPU的开发方面。

米 $高通(QCOM.US)$首先微软要求的 NPU 性能标准它相遇并赢得了首次亮相飞机的安装。高通的NPU “Snapdragon X” 系列 $Arm Holdings(ARM.US)$按设计来看每秒 45 万亿次它拥有大量的计算结果。与此形成鲜明对比的是 $美国超微公司(AMD.US)$是操作次数每秒 50 万亿次NPU 的 “锐龙 AI 300” $英特尔(INTC.US)$是每秒 48 万亿次《月之湖》作者今年发布计划是试着反弹。我们寻找可以从NPU需求的增加和边缘人工智能的进步中受益的国内品牌。

$山一电机(6941.JP)$、 $软银集团(9984.JP)$（Snapdragon X 的设计是在伞下有一只手臂）
■先进微器件供应商
$揖斐电电子(4062.JP)$、 $新光电气工业(6967.JP)$（根据彭博社的数据，按相关规模排序，下同）
$东京电子(8035.JP)$、 $揖斐电电子(4062.JP)$、 $新光电气工业(6967.JP)$、 $Lasertec半导体(6920.JP)$、 $信越化学工业(4063.JP)$、 $斯库林集团(7735.JP)$、 $爱德万测试(6857.JP)$、 $Disco(6146.JP)$、 $荏原制作所(6361.JP)$、 $胜高(3436.JP)$、 $东京应化工业(4186.JP)$，JSR， $艾杰旭化工(5201.JP)$、 $东丽工业(3402.JP)$、 $尼康(7731.JP)$、 $三菱瓦斯化学(4182.JP)$、 $罗姆半导体(6963.JP)$

在上述3家芯片制造商的供应商中，自年初以来股票已上涨40％或更多，但分析师的目标股价之间存在15％或以上的偏差，预计还有上涨空间
◆ $山一电机(6941.JP)$
高通是主要客户
一家大型半导体检测插座公司。还有用于 AI 数据中心的连接器。高通是主要的销售目的地，占销售额的不到20％（根据截至23/3财年的证券报告）。用于生成式 AI 的插槽表现良好。为应对不断增长的需求，菲律宾和千叶县佐仓市的工厂的产能得到提高。为应对半导体市场的复苏，截至3月25日的财年的合并销售额比上一财年增长26.3％净利润为460亿日元增长 142.7%预计为50亿日元。证券公司分析师没有目标股价数据。从28日的收盘价3330日元到分析师设定的4000日元的目标股价还有多大的上涨空间20.1%。　　　

▼ 山一电机到27年每股收益预测的变化（彭博社）

◆ $荏原制作所(6361.JP)$
主要客户是英特尔和台积电
它是一种用于抛光半导体晶圆的CMP（化学机械抛光）设备，拥有全球第二大市场份额。截至2014/12财年的合并销售收入（销售）与上一财年相比增长 8.9%净利润为8270亿日元增长 0.9%预计为608亿日元。按地区划分，中国和亚洲其他地区的销售额为30％，日本的销售额为40％，北美和欧洲的销售额略低于20％。从28日的收盘价2543.5日元到分析师平均目标股价3020日元还有多大的上涨空间19.7%。　

▼ Ebara Seisakusho对27年之前的每股收益的预测（彭博社）

一家在节能和高速技术方面具有优势的软件公司。我们销售边缘 AI 应用程序的开发环境。客户包括KIOXIA和瑞萨电子。量子技术相关业务也在扩大。最高净利润已持续更新，截至9月24日的财年的销售预测与上一财年进行了比较增长 13.7%80亿日元的净利润预测是多少增长 7.1%15.5亿日元。第一学期的投资回报率是多少28.8%而且很昂贵。截至2月底，只有一家国内证券公司被评为 “跑赢大盘”，目标股价为2400日元。

▼ Fixstars对25年之前的每股收益的预测（彭博社）

我们为企业提供生成式 AI 解决方案和数字化转型服务。我们已与微软合作，为制造工厂开发边缘一代人工智能解决方案。5月21日，使用德国西门子股份公司和美国半导体NVIDIA的技术开发并发布了工业边缘一代人工智能解决方案。零计息债务。与上一财年相比，截至12/24财年的合并销售额增长 26.5%净利润29亿日元增长 121.8%预计为1.5亿日元。没有证券分析师的报道。从28日的收盘价（11640日元）到晨星公平股价（16324.84日元）40.25%还有改进的余地。　

上面未列出的相关股票： $Digital Media Professionals(3652.JP)$、 $OPTiM(3694.JP)$、 $Neural集团(4056.JP)$、 $AI inside(4488.JP)$