ACE市场上市的Sorento资本定价每股37仙，最多筹资8470万令吉

(左起) Sorento Capital Bhd 执行董事李志强和刘敬凯，董事总经理卢财来和独立非执行主席阿末扎基・阿末沙里夫，Alliance Islamic Bank 首席执行官Rizal IL-Ehzan Fadil Azim和该银行资本市场覆盖和发行的主管/高级副总裁林雪丽，周一在信息发布会上。 (照片：Low Yen Yeing/The Edge)

吉隆坡（10月7日）：浴室和厨房用品公司Sorento Capital Bhd已将其首次公开发行（IPO）定价为每股37仙，以筹集8473万令吉在ACE市场上

根据周一发布的招股说明书，拟议的IPO涉及发行15500万新股和最多7400万现有股份的要约出售。总体上，上市公司向投资者提供了公司高达26.62%的股权。

该发行将于10月15日结束，并计划于10月28日上市。

Sorento Capital的执行董事刘敬凯表示：“我们IPO的收入将使我们能够通过补贴加强对经销商的支持。我们还计划在未来三年内招募全国约200名新的经销商。”

在将筹集5735万林吉特的公开发行中，公司将向公众分配4300万股新股，向符合条件的人员分配1600万股，并通过定向增发向土著获批投资者分配9600万股。

超过一半的收入将用于采购库存。公司还将用10%用于品牌推广，另外10%用于扩大经销商网络。

Sorento还将利用16%偿还银行借款，其余用于支付上市费用。

“为了进一步促进我们的增长，我们计划增加参与基于项目的销售，目标是建筑领域，如经济适用房、酒店和办公室，”Jing Kai说。“这将涉及新的施工项目和翻新项目。”

Sorento还是外国奢侈第三方品牌浴室和厨房卫生洁具产品的授权经销商，包括德国品牌"Bravat"的非独家经销权，以及在马来西亚独家代理西班牙品牌"Infinity"。

向特定投资者和获批文明投资者进行的定向增发的要约总额为2738万马币，全部归还给Sorento资本管理董事Loo Chai Lai，他是Jing Kai的父亲。

阿联酋伊斯兰银行是该首次公开发行的顾问、保荐人、承销商和放置代理。

资料来源：TheEdge - 2024年10月8日