TSLA
特斯拉
-- 462.280 NVDA
英伟达
-- 140.220 AMD
美国超微公司
-- 126.290 PLTR
Palantir
-- 82.380 RGTI
Rigetti Computing
-- 11.3500 
$美国超微公司 (AMD.US)$ Lisa Su昨天与Dylan Patel会面了大约一个半小时左右。然后他们来回讨论...
$美国超微公司 (AMD.US)$ Lisa Su昨天与Dylan Patel会面了大约一个半小时左右。然后他们来回讨论着，AMD现在做得对和做得不对以便竞争。对于不了解的人来说，Dylan Patel是世界上最顶尖的半导体分析师/顾问。他不是那种只会看数据表的人，他是全球范围与这些人进行面对面实时会议，并且了解数据中心增长方向的人，这就是大型语言模型培训所致的方向，他比其他人领先了10个步骤。
这次会面的结果是，他表示他对AMD即将在这一年所做的改变感到非常兴奋。
这不是30天、90天或者120天就能发生的事情，改变一艘大船的方向需要时间，他有潜力做出伟大的事情，但他们的个人电脑业务将在第四季度显示下降，这是因为戴尔和镁光影响，DRAM芯片价格便宜，每个人都不得不倾销以在价格上与他们竞争，等待下一个增长周期到来。AMD的游戏业务目前也没有什么了不起的。去到各个部门，目前几乎没有增长，但人工智能是他们的未来，AMD面临比Nvidia更大的竞争威胁。因此，AMD必须更加努力和快速，否则他们现在拥有的优势将迅速消失，这是因为Nvidia拥有软件端，而AMD没有。
我的想法是，如果AMD在1月28日让人失望，并且股价受到打击，那么你可以在价格下跌时买入。
我可能会采取的行动，我大约一周半前提到过当时股价像124，然后跌到了十几美元。
AMDL是一个2倍杠杆的可交易ETF，尽管现在他们支付的少了一点，但我可能会去卖一些看跌期权，因为这个ETF在过去一周里的股价上涨了相当多。
但我可能会建立一个小仓位卖出看跌期权，如果我被指定给这个ETF并且股价在28日之后持续下跌，我不会为此烦恼，因为如果莉莎执行了话。那么他们会在年后半段获得边际扩张。对我来说，当我说我将建立一个小仓位，就像我的账户中的1%一样小于我现在拥有的任何其他东西。如果股价归零，那就代表比昨天MicroStrategy股票的下跌波动性更小。但最终你必须建立仓位。我认为她会见迪伦·帕特尔表明她在寻求改进，她正在寻找与她不同的业务看法方面的解决方案。
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xiaoswee : amdl价格便宜，非常适合卖出期权，感谢兄弟的建议
10baggerbamm 楼主 xiaoswee : AMDL，这是我要卖出期权而不是普通股票
MonkeyGee : 这是一篇很棒的文章。我开始感到FOMO，但内心却在告诉我不要。这可能就是原因。
xiaoswee 10baggerbamm 楼主 : 是的，我为英伟达做过了，持有NVDA，Wheel NVDL。也许我会为AMD做同样的事情
digimonX : 一如既往，更多的FUD。
DRAM价格下跌并不意味着PC/笔记本的需求会在第4季度降低。这可能意味着过剩生产。这也可能意味着Micron、Hynix和三星等内存生产公司高估了智能手机的需求。现在他们面临大量的积压库存。
第4季度通常是PC和笔记本销售最强劲的季度，因为是假日购物季。相比之下，第1季度相对较弱。这里没有什么新鲜事。人们传播FUD，好像他们发现了一些新东西。
此外，英特尔在PC/笔记本销售方面有更高的市场份额。市场放缓并不一定意味着AMD受到严重影响。他们仍然可以从英特尔那里夺取市场份额。目前，AMD从30%的市场份额有很大的增长空间，增长到35%。线上渠道例如亚马逊和Mindfactory显示AMD CPU大幅胜过英特尔。AMD的9800X3D CPU脱销，他们无法快速补货。仍有大量需求待满足。
阅读这些文章，可以让你对连续2个月的CPU销售有一些了解：
notebookcheck.n...
AMD AM5和AM4平台在德国以巨大优势主导着英特尔，但英特尔主板销售拒绝增长
digimonX : 在人工智能软件领域，AMD意识到与英伟达的差距需要缩小。 这就是他们最近收购Silo AI和Zt Systems的原因。 与分析师进行对话对于管理华尔街和防止分析师和虚假新闻媒体（在我看来）制造更多恐慌、不确定性和疑虑是很重要的。 我确信，丽莎和团队明确知道他们哪些方面存在不足。 Patel说得对的一点是 - 所有这些努力和收购需要时间才能显示出成果。仅供参考，AMD花了6 - 7年的时间才成功取代英特尔并使竞争对手变得不再重要。
AMD已经尝试通过从今年年初开始创建博客和撰写内容来增加其软件生态系统的曝光。 他们还计划推出一个YouTube频道供开发人员扩展知识传递的媒介。请参阅以下文章：
phoronix.com/ne...
10baggerbamm 楼主 digimonX : 美光的评论和戴尔的评论显示消费者需求不足，所以唯一的解决方法是降价，这就是处理消费者需求的方式，因为制造已经生产了DRAM芯片，戴尔已经生产了个人电脑系列。在手机中的MU戏剧芯片已经生产，那么他们该怎么处理手机呢？他们通过一个AT&T Verizon的联通公司来赠送手机，而不是给你一个，他们给你两个，只为清理他们需要处理的库存，因为消费者端的需求弱于预期，这就是为什么存在大量供应的原因，这也是为什么他们说后半年，这就是美光说过的后半年25的原因。
digimonX 10baggerbamm 楼主 : 如果智能手机已经制造完成，从技术上讲，美光已经卖出了drams。所以，库存问题出现在智能手机制造商身上-他们有成品无法出售，或者如您描述的那样，免费提供。事实上，美光的预测较低意味着智能手机制造商订购的dram较少，并不是拥有大量无法销售的成品。
电信公司在客户签订手机合约时可能仍然会免费赠送手机。我从未见过戴尔、联想、宏碁等公司为了清理库存而免费赠送他们的个人电脑。我以前从未领到过免费的个人电脑。
我之前提到过-全球智能手机销量远高于个人电脑销量（65%比35%）。见下方图表。个人电脑的需求占整体dram市场的三分之一。此外，AMD仍有可能从英特尔那里夺取市场份额，正如近几个月的在线渠道所显示的。所以，我不明白为什么你持续的悲观情绪只影响AMD。
顺便说一句，你真的应该去警告苹果、三星、美光、海力士和高通的投资者即将到来的需求破坏。