人工智能应用股票飙升，减轻了资本支出的担忧：新的投资机会？

AI相关股票APP、PLTR、INOD、SHOP和DUOL在第三季度财报中经历了强劲增长，引发了投资者聚焦人工智能板块机遇，推动了股价的大幅上涨。

$Applovin (APP.US)$以其人工智能驱动的广告解决方案而闻名，持续超过预期。其基于AI的广告定位和变现策略已被证明有效。

2024年11月6日，AppLovin发布季度报告，营收同比增长39%，净利润激增300%。其以AXON驱动的AppDiscovery广告引擎为特色的人工智能软件平台贡献的营业收入增长66%，达到83500万美元。公司公布业绩后股价暴涨46%，全年累计涨幅达650%。

$Palantir (PLTR.US)$ 通过Gotham和Foundry平台，为政府和企业客户提供智能决策工具。第三季度营收同比增长30%，净利润率提升，突显其人工智能产品的可扩展性。

$Innodata (INOD.US)$ 专注于AI开发服务，包括监督微调和数据收集。其2024年第三季度收益报告于11月8日公布，显示营业收入增长136%，达到5220万美元，推动股价上涨超过75%。

$Shopify (SHOP.US)$在加拿大电子商务领导者，通过其Shopify Magic套件利用AI进行商店创建、营销和支持。2024年11月13日，Shopify报告第三季度GMV增长24%，达到697亿美元，营业收入增长26%，达到21.6亿美元。

$多邻国 (DUOL.US)$ 于2024年9月24日为Max订阅用户推出了由其角色Lily提供支持的AI视频通话功能。11月6日，该公司报告营收同比增长40%，DAU增长54%，MAU增长36%。管理层强调Lily功能的强劲需求作为增长的推动因素。

随着大型科技公司第三季度业绩大多公布，不断增长的AI支出趋势仍在持续。微软、Alphabet、亚马逊和Meta都承诺大额投资于与AI相关的资本开支。

– 微软： 第三季度资本支出增长了50%，达到150亿美元，预计第四季度将增长32%，2024财年将增长超过55%，主要是由于人工智能投资和服务器升级驱动。

– 谷歌母公司Alphabet： 第三季度资本支出增加了62%，达到130亿美元，预计第四季度将有类似的增长，并且明年将有显著增长，主要集中在人工智能基础设施。

– 亚马逊： 第三季度房地产和设备支出激增81%，达到226亿美元，今年预计将达到创纪录的750亿美元，主要用于AWS，明年预计支出将更高。

– Meta: Q3资本支出增长36%，达到83亿美元，年度指导在380-400亿美元之间，主要用于人工智能基础设施。Meta重申明年有明显的人工智能资本支出增长计划。

富兰克林股权集团的执行副总裁兼首席信息官Jonathan Curtis强调了未来计算能力和货币化的持续“军备竞赛”，指出微软的GPU容量可能增加十倍，主权需求上升。台积电的ai芯片需求预计至少到2025年会超过供应。

硬件公司正在加大部署ai模型和应用，预计这些创新将刺激硬件的新需求。