AIへの期待再燃？競争が新しい段階へ！2024年も主役はAIか

moomooニュース米国株发表了文章 · 2023/12/08 16:32

今年、AIブームの最大受益者である $英伟达 (NVDA.US)$は急騰し、時価総額は1兆1000億ドルを超えた。しかし、同社がいつまでAIの優位性を維持し市場を支配できるかが大きな問題になっている。一方、AIに対する熱狂が徐々に冷めつつある。ゴールドマン・サックスが集計したデータによると、S&P500企業が23年第3四半期の決算説明会でAIについて言及した割合は、前四半期の34.5％から29.5％に減少した。

しかし、木曜日の米株式市場では、AI技術への期待が再燃谷歌宣布推出史上最大、最强的ai模型Gemini上涨超过5%近期发布的算力最强Instinct MI300X $美国超微公司 (AMD.US)$は10％导致股价强劲上升，英伟达几乎垄断gpu市场的主力gpu不仅价格高昂，供应量也相当有限因此，业界高度期待AMD的MI300X如果MI300X能够大规模采用，不仅可以减少人工智能模型的开发成本，也会增加对英伟达的竞争压力被认为会持续。

这些是对Microsoft/OpenAI和NVIDIA的强大反击这是一个强大的挑战者反击AI领域的竞争也在增加进入了正式的新阶段这也反映出谷歌和AMD的良好表现：全球投资者开始怀疑，今年涨幅如此之大的人工智能（AI），在2024年仍然会是投资的主角吗？

谷歌发布的Gemini、GPT4能否胜出？

据谷歌表示，GeminiUltra是一个广泛使用的基准测试，用于测试阅读能力、编程能力、视觉理解能力等GPT-4被超越。

GeminiUltra的MMLU（机器学习模型，特别是自然语言处理模型的理解和推理能力的综合评估的基准测试）分数为"90%"。据谷歌称，Gemini Ultra是第一个在MMLU上超过人类专家的模型。GPT-4的MMLU分数是87.3％。在其他广泛使用于LLM研发中的32个学术基准测试中，Gemini Ultra在30个中超越了GPT-4。

在许多因子，包括阅读理解和编程在内，Gemini已经超越了ChatGPT，在AI竞争中，谷歌可能会结束争议，从富国银行分析师那里听说。

美银指出，这显示了谷歌拥有强大的人工智能能力，并有可能对明年上半年的股价产生积极影响。

许多分析师认为Gemini的出现对谷歌而言将是一项重大的创新。然而，从长远来看，谷歌需要找到商业化Gemini的方法。如何商业化Gemini需要找到显示方法。

AMD，下一个爆炸性成长的AI股票吗？

CPU和GPU这两个行业巨头之一，与英伟达竞争对手之一的AMD于周三举办了“AdvancingAI”发布会，宣布旗舰AI GPU加速器“MI300X”的正式发布，AMD和英伟达之间的激烈竞争已经扩展到PC领域以及AI领域。这意味着。根据AMD的测试数据，MI300X的综合性能比NVIDIA H100高出60％。60％高。

公司的Su CEO表示，ai芯片产业的规模可能在未来4年内达到超过4,000亿美元这超过了该公司在8月份公布的预测的两倍以上，对AI硬件的期望是如何迅速变化的。正在展示当前的状态。

据AMD称，MI300X基于全新的架构实现了显著的性能提升。AMD新AI芯片的最大特点是搭载了192GB的顶尖高性能HBM3内存，数据传输速度快，适应更大规模的AI模型。

全球人工智能（AI）领导者OpenAI, $微软 (MSFT.US)$、 $Meta Platforms (META.US)$在AMD活动上表明将采用Instinct MI300X。这表明到目前为止，世界各地的高科技公司正在寻找替代昂贵的英伟达AI芯片H100的明显迹象。

根据调查公司Omidia的最新报告显示，百世集团、微软、 $甲骨文 (ORCL.US)$这3家公司是,在2023年购买英伟达H100GPU的重要企业。Meta和微软这两家公司今年分别从NVIDIA购买了15万个H100 GPU。购买数量排名第一并列。

此外，定价也非常重要。AMD没有透露MI300X的价格，但肯定比NVIDIA的主力芯片便宜。价格设计上也非常重要。AMD没有透露MI300X的价格，但肯定比NVIDIA的主力芯片便宜。。

AMD必须降低购买成本和运营成本，以说服客户选择他们的芯片，Lisa Su CEO表示，英伟达的gpu芯片售价约为4万美元。

华尔街分析师普遍看好AMD股票看好根据Seeking Alpha汇总的数据，对AMD的共识评级为买入，平均目标价预测为132.24美元，未来12个月内可能达到最高价13％显示了可能存在上涨的潜力，目标价预测的最高价是预计将达到200美元。。

花旗的分析报告预测AMD最终将占据市场的10％。

美银指出AMD未来的路线图不明确，而英伟达明确了产品开发的路径和市场投入节奏，称当前估值仍然具有吸引力。英伟达的投资者无需过多担心。

英伟达，未来会继续保持“AI竞争的赢家”吗

英伟达在第3季度财报显示出惊人的业绩。然而，这并没有给华尔街带来动荡，股价在财报发布当天后大约７％下跌中。市场正在评估英伟达的长期成长轨迹，所以这种趋势可能会持续可能会持续到2024年的大部分时间。

英伟达将面临更激烈的竞争。预计2024年将难以实现像前一年那样的高增长。尽管英伟达过去两个季度表现出色，股价却未能大幅上涨。这表明，大部分当前的增长预测已经被纳入考虑。在过去的六个月里，股价已经被反映出已经被反映出400美元到500美元由于英伟达的产品多样性非常高，短期内很难突破这个范围。

为加强市场主导地位，英伟达也在推进自己独特的下一代芯片的开发。H100将在明年上半年替代先前推出的H200。H200可以提供H100推论速度的大约两倍的新高速内存“Llama 2”。此外，英伟达计划在今年下半年推出新的处理器架构。

无论是在半导体领域还是在聊天机器人领域，围绕人工智能霸权的战斗仍在继续。竞争仍将继续激烈，可能会出现多方获胜者。

本文部分采用了自动翻译
来源：彭博社、Omidia、AMD、Google
moomoo新闻 Sherry

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