人工智能、量子、加密货币…备受关注的主题板块中哪些股票是最佳选择？在特朗普交易继续下，预期将获益【25年日股展望】

2025年东京股市预计将呈上涨趋势许多市场参与者预测，美国下一任总统特朗普的政策带来的经济增长和股市高涨将为国内市场带来利好。根据彭博社对策略师的调查显示，到25年时，日经平均股价有望达到中位数预测的4万3000日元し、刷新历史最高纪录。美国股票估值开始显著偏高，而日本股票有可能再次吸引境外投资者的关注。日本银行虽已开始迈向"有息世界"的政策转变，但利率上调步伐看似缓和，这也带来了买入的安心感。我们挑选了备受关注的主题和从K线等方面看来有强烈上涨压力的优选股。

人工智能半导体和数据中心
24年前半受到AI驱动的GPU（图像处理半导体）和HBM（高带宽存储器）的重视各种先进半导体元件制造商备受关注，相关股票总体上涨，但下半场美国对中国出口限制加强的担忧等等在中国依赖度高的制造设备制造商中心下跌持续继续持续下跌，未发生崩盘的是与美国的关系密切的 $英伟达 (NVDA.US)$与之关系密切 $爱德万测试 (6857.JP)$等在部分地区，取代电线的 $藤仓 (5803.JP)$など人工智能周边设备相关的上涨格外引人注目。进入新年以来，即使是在底价区域波动的半导体相关的大型主力品种中 $Tokyo Electron (8035.JP)$和 $Disco (6146.JP)$为显示出反转上涨的迹象还有一些像 $野村微科学 (6254.JP)$や、 $Micronics Japan (6871.JP)$等去年备受青睐的品种也急涨。可以切回到哪里受到关注。

◆ $爱德万测试 (6857.JP)$：用于人工智能的面向HBM的试验设备表现良好。
◆ $藤仓 (5803.JP)$：独自研发的轻量光缆在人工智能领域备受瞩目。即使在电线三巨头中率先上涨，仍保持着强势。
◆ $Dai-Dan建筑工程 (1980.JP)$半导体工厂和数据中心的订单强劲。

量子计算机-半导体
已有的超级计算机可以在数分钟内解决几十年的复杂问题，下一代高速量子计算机被认为可以在人工智能、机器学习、药物研发和加密等领域都有望应用。被广泛期待。去年12月9日，谷歌（Google）宣布面向量子计算机的半导体芯片“Willow（威洛）”的发布在美国市场引起了轰动。 $IonQ Inc (IONQ.US)$和 $Rigetti Computing (RGTI.US)$量子计算机相关的小市值股等出现了急涨。这些与美国有关的股票几乎全部处于亏损状态，但国内相对财务基础较为稳健的相关股票受到了买家的青睐。新年伊始之后， $日本RAD (4736.JP)$和 $Ubiquitous AI (3858.JP)$、 $Fusic (5256.JP)$、 $BlueMeme (4069.JP)$、 $NF控股 (6864.JP)$流通值等市值100亿日元以下的小市值股票的追捧现象愈加明显。

◆ $Fixstars (3687.JP)$与加拿大量子计算机开发公司D-Wave Systems合作，连续刷新最高净利润。ROE高。
◆ $Intelligent Wave (4847.JP)$提供搭载大容量内存的量子模拟器“Atos QLM”，可进行量子软件开发和模拟。
◆ $BrainPad (3655.JP)$致力于支持生成人工智能、LLM（大规模语言模型）的社会实施的研究项目。
◆ $HPC Systems (6597.JP)$提供利用高性能计算机、软件程序和量子算法进行量子化学计算的云服务“Qamuy”，是英伟达的合作伙伴企业。
◆ $TerraSky (3915.JP)$ ：美国 $赛富时 (CRM.US)$及AWS的云计算服务。子公司Quemix（奎米克斯）正在进行量子计算机的研究开发。

加密货币（虚拟货币）
特朗普未来美国政府可能放松加密货币监管，市场一下子涌入投机资金。此外，特朗普提高关税和永久性减税可能导致通货膨胀，货币贬值的担忧，加剧投资者对加密货币的资金流入。在美国，公共养老金等长期投资者正在扩大持有比特币ETF。日美相关个股上涨，警惕情绪蔓延。然而，美国投资巨头贝莱德在其投资组合中投资银行股和其他金融股等等。投资银行股和其他金融股等等。投资银行股和其他金融股等等。将1~2%的资金转投比特币的空间表明了这种观点。

◆ $Metaplanet (3350.JP)$ ：从24年4月开始，每个月 $比特币 (BTC.CC)$正在购买。已被美国贝莱德关联的区块链ETF采用。
◆ $Ceres (3696.JP)$：作为推广业务的支柱负责运营加密货币交易所“Coin Trade”和区块链业务等也参与。
◆ $Remixpoint (3825.JP)$：在24年底之前购买了价值50亿日元的比特币、以太坊、Solana、Avalanche、狗狗币和瑞波币，评估收益约为7.6亿日元。
◆ $摩乃科斯集团 (8698.JP)$：子公司日本最大的交易所“ Coincheck”于24年12月在美国纳斯达克市场上市。

防卫·航天
在岸田政权决定增加国防开支以及乌克兰·俄罗斯冲突升级时，引起了高度关注，财源保障に向けた具体的な取り組みや同盟国に防衛費負担増を求めるトランプ米次期大統領就任、台湾・中国関係の緊迫化などでさらに買いが強まっている。ブルームバーグ・インテリジェンス（BI）によると、24年度のガイダンスでは、三菱重工の利益の22％、IHIの利益の65％、川崎重工の利益の34％を航空宇宙・防衛分野が占める試算となる。また、防衛関連予算拡大の恩恵を最も享受するとみられるのは三菱重工、次いで川崎重工となるという。

◆ $三菱重工 (7011.JP)$ ：防衛装備庁との23年度契約実績は防衛用高速滑空弾など1兆6803億円で首位在防御领域强势的同时，原子能相关业务也表现稳健。
◆ $川崎重工 (7012.JP)$尽管有连续不祥事件，但因为在潜水艇交付等领域无其他国内企业可替代防卫装备厅，该公司股价仍然保持强势。
◆ $石川岛重工 (7013.JP)$在航空发动机、大型锅炉、火箭等领域具备实力。由国防部管理作为航空发动机的开发和生产的主要承包商，负责所有战斗机型号。担任主要合约管理者，负责战斗机用航空发动机的全部机型。

金融股
国内利率上升的程度尚不明确，但日本银行政策的转变具有重大历史意义。美元仍然强劲，但预计在特朗普即将上任的情况下，会对日元利率施加一定程度的上升压力。利差改善的预期仍然坚固。此外，积极支持金融监管强化的美联储副主席迈克尔·巴尔（负责金融监管）表示，为避免与特朗普新政府的争议，计划在二月底辞职。对监管放松的预期可能对日美金融股形成正面助力。国内最大的银行集团和境外银行也表现稳健。

◆ $三菱日联金融 (8306.JP)$：国内最大的银行集团，境外银行也表现稳健。
◆ $住信SBI网络银行 (7163.JP)$：住宅ローン事業での収益増に期待。NTTドコモが同社を買収すると昨年11月に報じられた。
◆ $日本财产保险 (8630.JP)$：政策保有株を売却中で、30年度末をめどにゼロにする方針。株主還元が好感されている。

IP・カジノ
キャラクター大国である日本では世界的に強いIP（知的財産）を持つ銘柄が多く、影響力が大きい。また、2030年秋ごろに大阪市で開業予定のカジノを含む統合型リゾート（IR）も日本のエンターテイメント分野での目玉となる。トランプ米次期大統領もカジノ事業を展開していたことを背景に、赌场相关是“特朗普交易”之一也可以这样说。

◆ $三丽鸥 (8136.JP)$：在北美、中国的许可证收入超出预期。
◆ $任天堂 (7974.JP)$ ：期待任天堂Switch继任机的发布。
◆ $Sun电子 (6736.JP)$：游戏机的规划、设计和制造。去年8月，被列入MSCI全球小型股指数。
◆ $科乐美集团 (9766.JP)$：在美国和澳大利亚销售赌博机。在国内销售彩虹岛游戏机。