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人工智能的飞跃：英伟达的布莱克韦尔芯片有望成为下一个营业收入巨头？
英伟达不断推出迭代的芯片产品，这意味着这家人工智能巨头的营业收入激增可能还没有结束，即使在财报公布后大大超出预期的情况下。
由于公司业务翻了三番以上，英伟达首席执行官黄仁勋表示，公司下一代人工智能gpu芯片-云计算，名为Blackwell，将带来更多增长。
“H200和Blackwell的需求远远超过供应，我们预计需求可能会一直超过供应，直至明年，”英伟达财务总监Colette Kress在业绩会上表示。
黄仁勋澄清称，新系统将在第二季度进行生产发货，并将在第三季度逐步增加产量。他表示，预计客户应在2025财政年度的最后一个季度部署Blackwell在他们的数据中心。当被问及投资者是否应该期待Blackwell对营业收入产生影响时，黄仁勋表示：“今年我们将看到大量的Blackwell营业收入。”
这里是英伟达不同芯片的比较。值得注意的是，英伟达GB200 Blackwell Superchip采用两个NVIDIA B200 Core GPU通过900GB/s的高速、低功耗的NVLink芯片互连连接到NVIDIA Grace CPU。
亚洲半导体供应链的最新发展表明，基于先进的CoWoS（片上芯片连结）技术容量预测，预计将在2024年下半年将约420,000个GB200超级芯片集成到下游应用中。展望2025年，考虑未来的产能配置，GB200芯片的年产量有望增加到150万至200万个之间。 420,000 第二季度 1.5 and 200万 units.
根据汇丰估算数据显示，NVIDIA的人工智能gpu芯片GB200的价格将为 60,000-70,000美元，以及B100的价格为30,000-35,000美元。配备18张GB200芯片的服务器GB200 NVL36售价为180万美元，配备36张GB200芯片的服务器GB200 NVL72售价为300万美元。
根据Tom's Hardware的分析，NVIDIA现在更倾向于销售整个服务器而不是独立的GPU，这使得NVIDIA可以吸收系统集成商赚取的部分溢价，从而提高NVIDIA的盈利能力。
此外，主要的云计算服务商都计划大幅增加资本支出。微软已宣布计划继续扩大2024年人工智能领域的投资规模和能力，第一季度环比增长21.74%。谷歌预计其2024年剩余季度的资本支出不低于120亿美元。Meta将其资本支出指导从300亿-350亿美元提高到350亿-400亿美元，并预计资本支出将在2025年继续增长。
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tinybird : 已注明并向 AI 提交 #1312
eldritch : 哇那里有一些非常昂贵的计算能力
Carolyn Smith : 看来英伟达对H200和Blackwell产品的需求超过了可用供应。英伟达财务主管科莱特·克雷斯在财报电话会议上提到，他们预计这种需求-供应缺口将持续到明年。
这表明这些产品在消费者中的受欢迎程度和可取性。需求旺盛可以归因于H200和Blackwell提供的高级特性和功能，使其成为市场上备受追捧的选择。
英伟达可能需要制定战略并加大生产力度，以满足不断增长的需求并确保稳定的供应。看看他们在未来几个月内如何应对这一挑战以满足市场对这些产品的需求将很有趣。
74136657 : 不错的一课