英伟达正力争夺王座！这家高科技巨头通过自家AI芯片开发加剧争夺霸权—关注的“定制芯片”股票推荐！
目前的AI芯片市场大致分为两大流派。一种是常用指数（图形处理单元GPU），另一种是特定用途专用集成电路（Application Specific Integrated Circuit：特定用途向集成电路）.。英伟达在数据中心GPU市场上拥有压倒性的份额。具体来说，英伟达占据了90%以上的份额，事实上处于垄断地位。美国AMD也在制造GPU，但英伟达的垄断结构并未改变。
根据11月底发布的2025年第三季度财报， $英伟达 (NVDA.US)$到2025年，GPU出货量预计将达到650至700万台，其中大部分是最新的业务系列。“Hopper”和“Blackwell”系列。英伟达几乎控制了AI半导体市场，包括H100等GPU加速器的下一代产品“Blackwell”已解决了先前指出的设计缺陷，目前已进入TSMC的量产阶段。根据上周的报道， $台积电 (TSM.US)$据悉，英伟达公司正在与英伟达就在亚利桑那州新工厂生产人工智能布莱克韦尔芯片进行合作。
然而，目前，像亚马逊和谷歌这样的技术巨头都在开发自己的AI芯片，英伟达也面临着来自其他技术巨头的挑战。
美国亚马逊·点·com的云计算部门亚马逊网络服务（AWS）于3日宣布，自行设计半导体“Trainium”搭载数十万个强大的AI超级计算机ー“Ultracluster”发布了开发计划以及新服务器。据彭博社报道，美国亚马逊正在推进雄心勃勃的计划，目前正试图挑战由英伟达主导的AI芯片市场。在德克萨斯州奥斯汀的研究所，公司正致力于开发新型AI芯片“Trainium2”。该公司的目标是尽快将该芯片引入数据中心，并在年底前完成测试和分发。
亚马逊首席执行官安迪·杰西在第3季度业绩会上谈到了公司自主设计的AI芯片“Trainium2”,“市场对该芯片的关注非常高，我们已多次与制造合作伙伴协商，并大幅修订了生产计划”公司表示，他们将其Trainium定位为美国半导体巨头英伟达处理图像的半导体（GPU）的一个强有力替代选择。 $Adobe (ADBE.US)$以及AI初创公司Poolside、数据平台Databricks，以及半导体巨头 $高通 (QCOM.US)$也正在使用“Trainium2”进行AI模型的训练。
META在今年4月推出了自家研发的AI芯片“MTIA”的第二代发布。'MTIA'旨在实现Meta的Facebook和Instagram上用于排名和广告推荐的AI，通过搭载大容量的SRAM来提高处理效率。“MTIA”的第二代相对于去年推出的第一代提高了3倍的处理性能。
AMD在AI芯片市场也备受关注。下一代AMD Instinct MI350系列将于2025年下半年推出，采用AMD CDNA 4架构。与上一代基于AMD CDNA 3的加速器相比，推理性能提升了35倍。
博通是全球大型AI数据中心以太网交换机芯片和AI硬件领域的主要供应商自2023年起，成为定制AI ASIC芯片的主要供应商，将成为AI投资的焦点在定制AI ASIC领域，某公司是主要竞争对手 $英伟达 (NVDA.US)$ 加速下跌黄金股 $迈威尔科技 (MRVL.US)$因为它们是主要的竞争对手，这些公司都在进行大规模经营，因此其他制造商很难在市场上建立竞争优势。
Broadcom目前作为AI芯片的客户作为 $谷歌-C (GOOG.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$、字节跳动，TikTok的母公司，OpenAI含む6社獲得しており、経営陣は今後5年間でAI半導体は1500億ドル以上のビジネスチャンスがあると見込んでいます。また、水曜日のインフォメーションの報道によると、 $苹果 (AAPL.US)$据传闻，英特尔与博通在AI芯片领域展开合作。新芯片的代号是「Baltra（バルトラ）」因此，预计到2026年，将做好量产准备。这一举动凸显了苹果长期以来避免从AI处理器市场上表现出无与伦比的实力的英伟达购买芯片的立场。在这一消息的影响下，在美国股市的11日，博通的股价上涨了6.63%以上。该公司计划在12日交易结束后公布第四季度财报，市场也对其业绩有着期待。
虽然博通的定制ASIC和英伟达的GPU竞争经常被讨论，但分析师Mosesmann先生表示"这就像比较苹果和橙子一样"。他还表示"未来几年，定制ASIC有望超越GPU的计算能力增长"。这显示了博通在人工智能加速、生成AI、云计算和边缘网络领域的增长潜力。
美国半导体大手Marvel Technology的股价于12月4日创下历史新高，市值首次突破1000亿美元（约15万亿日元），超越了老牌半导体制造商英特尔Marvel Technology自年初至今已上涨85%，业绩和增长性都表现良好。Marvel在3日公布的第三季度营业收入为152亿美元，调整后每股盈利为0.43美元，均超过分析师预期的145亿美元营业收入及每股盈利0.41美元。数据中心部门占据营收的70%，表现强劲，得益于AI需求旺盛。该公司预计随着未来AI需求大幅增长，第四季度业绩展望提升，销售额预计将达到17.1亿至18.9亿美元，调整后每股盈利最高可达0.65美元。
此外，Marvel与亚马逊最近达成协议，Marvel将在未来5年支持亚马逊设计自家人工智能（AI）半导体的“跨多代”合同。在云计算服务领域拥有全球最大的亚马逊网络服务（AWS）的亚马逊，由于希望减少对重要的AI元件依赖，并且大幅扩大自制芯片的开发业务。亚马逊在最近举办的年度开发者会议上，宣布推出自家设计的半导体“Trainium（特斯拉-集成电路）”的下一代模型。根据分析师的说法，Trainium有望成为使Marvel在2026年1月的自定义AI部门销售额增长两倍以上的重要因素。
Marvell的首席执行官马特·墨菲在第三季度财报电话会议上强调，Marvell与定制芯片客户签订的协议是"跨多代"的。预计到2028年，Marvell将占据数据中心加速芯片市场份额的25％，预计将给公司带来超过400亿美元的收入。
Evercore ISI的分析师马克·利帕西斯预测，定制AI芯片行业整体营收将于2030年达到300亿至500亿美元。在最近发布的客户备忘录中，指出"（Marvell）有可能获得该市场三分之一的份额"。
资料来源：moomoo、道琼斯、彭博
本文部分内容由自动翻译生成
moomoo新闻 - Alicia
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株の慶次 : 虽然我们确实在自家开发上下了一番功夫，但关于软件、人力资源以及开发所需的综合成本，我们是否真的比从英伟达购买更便宜，以及是否能超越英伟达的质量，这是我们的疑问。
やっぱテスラは最高 : 英伟达H100，H200所依赖的缺点将在考虑价格和电力时成为未来的负担。我们考虑通过公司内专业定制的资金来购买大量GPU，这种做法可以克服这些困难，但目前购买的公司在财力方面强大，未来依赖英伟达可能存在风险。亚马逊AWS决定未来5年与ASIC开发合作，这是因为Marvel拥有16000项专利，为基础设计和开发提供支持，此外，眼下正在开发的产品线中还有一些非常出色的产品即将推出，令人兴奋。