Alpha and Omega Semiconductor Ltd (AOSL) 有望成为新的 GB200 供应商，也是 Nvidia 认证流程变更的主要受益者之一

1。 $英伟达(NVDA.US)$ 首席执行官黄延森最近表示，该公司的目标是每年发布其旗舰人工智能芯片的新版本。尽管这种策略增强了Nvidia的竞争力，但它带来了执行方面的挑战，最值得注意的是，需要在加快系统开发的同时加快供应商认证流程。
2。我的最新调查表明，Nvidia已开始整合各种人工智能系统的产品线采购和认证，以加快供应商认证流程。对于已获得 HGX/DGX H100 认证的供应商，可以简化 GB200 认证流程，加快进入 GB200 供应的速度。
3. $阿尔法和欧米伽半导体(AOSL.US)$ 目前是 HGX/DGX H100 的 MOSFET 和功率 IC 的供应商。由于英伟达更改了供应商认证程序，预计AOSL将成为新的 GB200 供应商，并于今年年底开始发货，从而增加来自瑞萨和MPS等供应商的高ASP GB200 订单的市场份额。
4。由于 Nvidia 的认证流程变更，更多公司可能会加快其作为 GB200 供应商的地位，这使其成为 24 年下半年值得关注的新投资重点。