亚马逊第三季度业务预览

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Synergy Research Group 估计 云基础建设支出在2022年第二季度同比增长22%，达到790亿美元，亚马逊的市场份额为32%，相比之下，微软Azure为23%，谷歌云为12%。

值得注意的是AWS比竞争对手拥有更大的客户基础，达到263亿美元，约占总营收的18%，并且具有36%的高营业利润率。

经过连续七个季度的下滑后，AWS在上个季度再次反弹，客户被迫在更严峻的环境中削减成本。 AWS的增长率按基础点连续增加了200个，达到19%，超过了谷歌云增长的100个基础点，达到了29%，而微软Azure的增长率减慢了100个基础点，也是29%。

广告业务部门去年同比增长20%至128亿美元，是亚马逊增长最快的部门，占总收入的近9%。尽管同比增长率从24%放缓，视频广告的潜力巨大，因为亚马逊的生态系统和用户数据可以为广告客户提供更高的回报。随着Prime Video广告触达18000万美国用户并拓展至现场体育赛事，亚马逊有望占据更大比例的美国电视市场份额，目前为3.1%。这一策略可能使Prime Video成为一个主要的广告驱动营收来源，增加亚马逊整体广告营收份额。

亚马逊的商店业务，作为其最主要的营收推动力， 在北美增长了9%，在国际市场增长了10%，但由于较低的ASP和经济不确定性而面临风险。这导致Q2营收未达预期，并预计Q3需求将放缓，因为消费者变得谨慎。尽管如此，亚马逊致力于通过创新、自动化和更快的交付来提升客户体验，目前已有超过50亿个单位次日送达Prime会员。

尽管亚马逊有望保持电子商务的领先地位，宏观经济挑战可能持续影响消费者情绪，进而影响公司来自该领域的65%营业收入贡献，影响整体盈利能力。