AMD 大谈人工智能,但实际上情绪好坏参半
AMD 已经存在了几十年,在周期性半导体行业的多次经济衰退中幸存下来,并且 每次都会大放异彩,尤其是在2008-2009年金融危机之后的十多年中,以及AMD与其制造业务GlobalFoundries分道扬ways的时候。但是这个即将到来的芯片周期却有所不同。
别误会我的意思,我也是 AMD 的股东,而且 “AMD 历史上增长最快的芯片” 听起来不错。但是,让我们将其置于上下文中。上个季度数据中心总收入为16亿美元,同比持平(但好于主要竞争对手英特尔10%的数据中心销售额同比下降至38亿美元)。这里的问题是,“数据中心” 领域的功能远不止人工智能芯片。 在过去几年云计算蓬勃增长之后,AMD的大部分销售额(主要来自EPYC CPU和自适应片上系统),大数据中心运营商正在将预算重新分配给生成式人工智能GPU。
这显然有利于Nvidia,随着支持生成人工智能的新基础设施的蓬勃发展,英伟达一直报告数据中心销售额激增(仅在上一个报告季度就超过103亿美元)。同时,这使AMD的大部分数据中心业务都在下滑,因此人工智能只是抵消了 “旧” 数据中心基础设施的弱点。 $美国超微公司 (AMD.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$
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