英伟达卖出，苹果买入是否只是一天？检查两巨头的业绩前景和上涨空间！

・业绩增长率（预测）从绝对值来看，预计将继续保持较高水平，相比其他成长股。另一方面，利润增长爆炒期可能已经过去，未来增长预计会略有放缓

・年度基础上，明年的增长放缓可能会比今年更加显著。 $谷歌-A (GOOGL.US)$や $亚马逊 (AMZN.US)$、 $摩根士丹利 (MS.US)$、 $Meta Platforms (META.US)$などビッグテックによるAI向け投資が一巡する可能性があるため。ビッグテックはエヌビディアのデータセンター部門の売上高の4～5割を占める。

・ビッグテックに対する依存度低下を図るべく、エヌビディアはビッグテック以外の企業や政府機関への売り込みに力を入れている。この分野に強い $戴尔科技 (DELL.US)$ との提携強化がその戦略の実施において重要な役割を果たす。この分野におけるAI導入のペースが市場予想を上回る場合、業績見通しの上方修正につながると予想される。

・足元では業績関連のニュースフローが少なく、分割というイベントも通過したため、株価の上値がやや重いかもしれない。

・業績の伸び率からするともはやグロース株とは言い難い。ただ、業績の底は四半期ベースで前四半期、年度ベースでは前年度だった可能性が高い。今後は緩やかながら業績回復が見込まれる。

・AI戦略の出遅れ感も業績見通しに影と落としてきたが、6月10日開始の世界開発者会議（WWDC）で待望のAI機能を発表。発表内容にサプライズはなく、6月10日は株価が下落したが、6月11日は急反発。AI機能の搭載は買い替えサイクルを促す可能性があると複数のアナリストが予想。投資判断と目標株価を引き上げたアナリストもいた。

同时，Altimiter Capital创始人兼首席执行官Brad Garlinghouse在CNBC节目中透露，在WWDC前购入了苹果股票。Garlinghouse表示，“与OpenAI的整合可能比我昨天听到的消息更加深入。”而且，“我并不一定认为苹果会成为人工智能竞争的赢家，但我预计该公司将成为竞争的主要参与者之一。”

Garlinghouse先生是预测“人工智能超级周期”即将来临的成功人士之一。他在2022年下半年购入了英伟达股票。Garlinghouse预计，英伟达股价将在2024年和2025年表现优异。这只是机构投资者动向的一个例子。