澳大利亚证券交易所收益聚焦 | 在即将到来的澳大利亚财务报告季中需要注意什么

自今年年初以来， $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$ 已经累积了3.56％的收益。2024年7月17日，在金融和房地产股的带动下，澳大利亚证券交易所200指数突破禁区，达到8083.7点的历史新高，目前整体市场处于上升趋势。

在行业板块方面，科技股和非必需消费品今年表现良好，而矿业股则面临巨大压力。

科技领域: 受益于全球人工智能行业的发展，科技股等 $WiseTech Global Ltd(WTC.AU)$ 和 $Altium Ltd(ALU.AU)$ 表现出强劲的表现。

非必需消费品：零售数据超出市场预期，刺激了非必需消费品行业的增长。旅游股如 $Flight Centre Travel Group Ltd(FLT.AU)$，以及家用电器零售商 $Harvey Norman Holdings Ltd(HVN.AU)$ 表现出强劲的表现。

房地产行业: 由于可用住房短缺，房价持续上涨，这推动了房地产行业的发展。澳大利亚房价在2024年实现了好于预期的增长，预计全国房价将上涨2％-5％，其中包括住房开发商 $Stockland Corp Ltd(SGP.AU)$ 和 $Goodman Group(GMG.AU)$ 出现大幅增长。

银行业: 银行股，比如 $CommBank(CBA.AU)$ 表现出强劲的表现。CBA最近在澳大利亚股市的表现跑赢大盘，其股价创下历史新高，市值达到2200澳元。CBA最终超越必和必拓集团，成为澳大利亚市值最高的公司。

采矿业：今年5月，澳大利亚矿业股大幅上涨，但由于最大的消费国中国需求疲软，铁矿石等资源的价格面临一些下行压力。整个行业的盈利能力明显下降， $BHP Group Ltd(BHP.AU)$ 和 $Rio Tinto Ltd(RIO.AU)$上半年的利润低于预期。

澳大利亚市场关键的财务报告季即将到来，这为澳大利亚股市带来了更多的机会和挑战。以下是澳大利亚市场五只关键股票即将发布的一些财务业绩预测：

最近的重大事件：在试图收购英美资源集团失败之后，必和必拓目前正在加强其内部管理工作。最近，必和必拓决定从2024年10月起暂停其西澳大利亚镍业务的运营，直至2027年2月进行审查。必和必拓的铁矿石产量在2024财年增长了1％，达到26000万吨的历史新高。预计2025财年的铁矿石产量将在25500万至26550万吨之间。

财务预测：2024财年的收入为542.52亿澳元，预计同比增长0.8％；净收入为6.9亿澳元，预计同比下降49.95％；调整后每股收益为2.57，同比下降3.1％；净利润率为29.0％，调整后市盈率为11.4。

发布日期: 2024 年的财务业绩将于 2024 年 8 月 26 日公布。

最近的重大事件：根据媒体援引主要消息来源的报道，力拓正在考虑对加拿大矿业巨头泰克资源有限公司的潜在收购提议。泰克资源以其庞大的铜锌储量及其在能源转型背景下的战略重要性而闻名，被视为力拓的重要潜在收购目标。目前尚不清楚力拓是否会正式向泰克资源提出收购要约，或者该交易最终是否会失败。

财务预测：2024财年的收入为496.7亿澳元，预计同比下降8.1％，净收入为119.69亿澳元，预计同比增长19％。调整后每股收益为7.38，同比增长1.8％，净资产利润率为20.6％，调整后市盈率为10.7。

发布日期：2024年的财务业绩将于2024年7月31日公布。

最近的重大事件: CBA在澳大利亚股市表现异常出色，其股价达到134澳元的历史新高，市值为2,200亿澳元。它已超越必和必拓集团，成为澳大利亚市值最高的公司。

财务业绩：2023财年的表现一般，收入为271.09亿澳元，同比增长14.34％，净利润为100.9亿澳元，同比下降6.32％。每股收益为5.84，同比下降2.93％，净资产利润率为13.93％，同比下降2.00％。

尽管该公司的利润有所下降，但其股价在2024年创下新高，这表明市场仍然认可当前的表现。

发布日期: 2024 年的财务业绩将于 2024 年 8 月 14 日公布。

最近的重大事件：自5月以来，PLS的股价已下跌超过27％，创下52周新低。锂矿石价格的疲软主要是由于供应端生产规模的持续扩大，需求侧的电动汽车增长率放缓，以及欧洲和美国国家对中国电动汽车征收关税等因素。

财务业绩: PLS在2023财年的净利润激增了326％，达到24亿澳元，该公司决定支付每股14美分的完全免税的末期股息。收入增长了242％，达到41亿澳元，息税折旧摊销前利润激增了307％，至33亿澳元，现金余额为33亿澳元。锂辉石精矿的产量增长了64％，达到620,100吨，销售量增长了68％，达到60.75万吨。

在目标价格预测方面，皮尔巴拉矿业有限公司股票的平均目标价格预测为3.40澳元，最高价格为4.59美元，最低价格为2.60美元。在即将发布的财务报告中，分析师对皮尔巴拉矿业有限公司的收入做出了预测，预计2024年上半年的收入为7.572亿澳元，下半年的收入为4.811亿澳元。

综合这些信息，可以预计，Pilbara Minerals Ltd将在8月份的财务报告中显示出强劲的锂矿石生产和销售表现以及良好的财务增长。但是，股价的实际表现可能会受到市场情绪、宏观经济因素和其他外部因素的影响。

发布日期：2024年的财务业绩将于2024年8月22日公布。

最近的重大事件：全球第四大铁矿石生产商Fortescue Ltd将在全球裁员700名员工并简化其业务结构。创始人兼执行董事长安德鲁·福雷斯特计划通过大量投资氢气和其他绿色技术来改造这家澳大利亚矿业和清洁能源公司。

财务业绩：在2023财年，营业收入为167.8亿澳元，同比下降3.07％，净利润为47.96亿澳元，同比下降22.61％。每股收益为1.56，同比下降22.54％，净资产回报率为27.16％，同比下降23.15％。2023财年的表现一般，值得注意的是，在8月的财务报告中，FMG的表现是否会有任何改善。

发布日期：2024年的财务业绩将于2024年8月28日公布。

除了澳大利亚财报季值得关注的关键股票外，关注一些澳大利亚经济政策和全球重大事件的影响也很重要。

在2024年第一季度，澳大利亚的消费者价格指数同比增长3.6％，高于市场预期的3.4％。澳大利亚储备银行（RBA）已将通货膨胀数据的目标设定为2-3％之间。这种较高的通货膨胀数据可能会进一步推迟澳洲联储降息的时机。自2024年初以来，澳洲联储一直将基准现金利率维持在4.35％，主要是为了应对当前的高通胀。随着澳大利亚未来高通胀压力的缓解，货币政策可能会进一步放松。澳大利亚即将在7月底发布第二季度的消费者价格指数数据。最新的通货膨胀水平将决定澳大利亚市场的下一步货币政策，是8月份加息还是维持现状，这给市场增加了更多的不确定性。CBA表示，第二季度整体消费者价格指数同比增长预计为3.7％，这表明澳大利亚央行将在8月份暂停加息。

一旦美联储进入降息周期，货币政策将进一步放松，这将对提振澳大利亚经济产生重要影响。如果澳洲联储紧随其后，最终降息，则每家商业银行都将紧随其后，降低抵押贷款利率。这将对澳大利亚房地产行业起到重要的支持作用。此外，美联储预期的降息可能会导致全球货币更加充裕，从而为澳大利亚矿产资源的出口带来更多机会。全球货币的改善和流动性的增强也将对澳大利亚股市产生更积极的影响。反过来，澳大利亚当地的黄金行业也将有更多的机会。此外，美联储的降息还可能导致美元疲软，导致债券等其他资产的收益率下降，从而增强以美元定价的黄金行业的吸引力。摩根士丹利认为，在降息提振金价的背景下，预计第四季度金价将上涨至每盎司2650美元，创下历史新高。

美国大选也是影响全球经济和股市的重要因素。作为世界上最大的经济体之一，美国领导层的更迭往往对全球经济和市场产生重大影响。反过来，美国大选也将给澳大利亚经济和股市带来更多的不确定性。如果特朗普当选美国总统，他可能会重启贸易摩擦并提高关税，这不利于矿产资源丰富的澳大利亚的出口。枪击事件和拜登的退出增加了特朗普连任的确定性，导致美联储可能推迟降息，从而增加了市场波动性。在行业领域方面，特朗普的政策倾向于支持传统产业的发展，包括传统能源行业、有色金属、石油和周期性行业。此外，银行、加密货币、农产品、军事部门也可能从中受益，新能源和其他清洁能源、半导体和其他科技行业可能会受到影响。