ASX盈利聚焦| 您需要关注即将到来的澳大利亚财务报告季期间的内容

自今年年初以来，ASX积累了3.56%的收益。2024年7月17日，由金融和房地产股带领，ASX 200指数突破以往的高点，达到了8083.7点的历史新高，目前整体市场处于上升趋势。 $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$ ASX板块表现

科技板块

科技板块受全球人工智能行业发展的影响，科技股如 $WiseTech Global Ltd (WTC.AU)$ 和 $Altium Ltd (ALU.AU)$ 表现强劲。

非必需消费品：零售数据超出市场预期，刺激非必需消费品板块增长。像 $Flight Centre Travel Group Ltd (FLT.AU)$等旅游股，以及家电零售商 $Harvey Norman Holdings Ltd (HVN.AU)$ 表现强劲。

房地产板块: Due to a shortage of available housing, house prices continued to rise, which drove up the real estate sector. Australian house prices achieved better-than-expected growth in 2024, with an expected increase of 2%-5% across the country, with housing developers $Stockland Corp Ltd (SGP.AU)$ 和 $Goodman Group (GMG.AU)$ seeing large increases.

Banking sector: Bank stocks like the $CommBank (CBA.AU)$ 展现出强劲的业绩。CBA最近在澳大利亚股票市场表现优异，股价创下历史新高，市值达到2200亿澳元。CBA最终超越BHP集团，成为澳大利亚市值最高的公司。

矿业板块：今年5月，澳大利亚矿业股票经历了一波涨势，但最大的消费国中国显示出需求疲软，像铁矿石这类资源的价格面临一定的下行压力。整个板块的盈利能力明显下降， $BHP Group Ltd (BHP.AU)$ 和 $Rio Tinto Ltd (RIO.AU)$的上半年利润也不及预期。

澳洲市场即将迎来重要的财务报告季，给澳洲股票带来更多机遇和挑战。以下是澳洲市场五个重要股票的即将到来的财务业绩预测：

最近的重大事件在未能收购英美矿业公司之后，必和必拓目前正在加大对内部管理的努力。最近，必和必拓决定从2024年10月起暂停其西澳镍业务的运营，直到2027年2月进行审查。必和必拓的铁矿石产量在2024财年增加了1%，达到了创纪录的26000万吨。2025财年的铁矿石产量预计在25500万至26550万吨之间。

财务预测:

2024财年营业收入为542.52亿澳元，预计同比增长0.8%；净利润为6.9亿澳元，预计同比下降49.95%；调整后每股收益为2.57，同比下降3.1%；净利润率为29.0%，调整后市盈率为11.4，据JP Morgan数据。

发布日期2024年的财务业绩将在2024年8月26日公布。

最近的重大事件根据媒体报道，力拓正在考虑对加拿大矿业巨头泰克资源有限公司提出潜在的收购提议。泰克资源以其丰富的铜和锌资源以及在能源转型背景下的战略重要性而闻名，被视为力拓的重要潜在收购目标。目前尚不清楚力拓是否会向泰克资源正式提出收购要约，或者这笔交易最终会以失败而告终。

财务预测2024财年的营业收入为496.7亿澳元，预计同比下降8.1%，净利润为119.69亿澳元，预计同比增长19%。调整后每股收益为7.38，同比增长1.8%，净资产利润率为20.6%，市盈率为10.7，据摩根大通。

发布日期2024年的财务业绩将于2024年7月31日公布。

最近的重大事件CBA在澳大利亚股市表现异常出色，股价达到134澳元的历史新高，市值达到了2,200亿澳元。它超过了BHP集团，成为澳大利亚市值最高的公司。

财务表现2023财年表现平平，营业收入为271.09亿澳元，同比增长14.34%，净利润为100.9亿澳元，同比下降6.32%。每股收益为5.84，同比下降2.93%，净资产利润率为13.93%，同比下降2.00%。

尽管公司利润有所下降，但其股价在2024年达到了新高，表明市场仍然认可目前的表现。

发布日期2024年的财务表现将于2024年8月14日公布。

最近的重大事件自5月以来，PLS的股价下跌超过27%，达到了52周新低。锂矿石价格下跌主要是因为供应端生产规模的持续扩大，以及需求端电动车增长速度放缓、欧美国家对中国电动车征收关税等因素所致。

财务表现：PLS在2023财年的净利润激增326%，达到24亿澳元，并决定每股支付14分钱的全免税最终股息。营业收入增长242%，达到41亿澳元，EBITDA激增307%，达到33亿澳元，现金余额为33亿澳元。镁铝石精矿产量增长64%，达到62.01万吨，销售量增长68%，达到60.75万吨。

对于目标价格预测，Pilbara Minerals Ltd.股票的平均目标价格预测为3.40澳元，最高价格为4.59美元，最低价格为2.60美元。对于即将发布的财务报告，分析师对Pilbara Minerals Ltd的营业收入进行了预测，预计2024年上半年的营业收入为757.2万澳元，下半年为481.1万澳元。

综合这些信息，可以预期Pilbara Minerals Ltd在锂矿石生产和销售方面表现强劲，并在8月的财务报告中实现良好的财务增长。然而，股票价格的实际表现可能会受到市场情绪、宏观经济因素和其他外部因素的影响。

发布日期：2024年的财务表现将在2024年8月22日宣布。

最近的重大事件：全球第四大铁矿石生产商Fortescue Ltd计划全球裁员700人，并对其业务结构进行精简。创始人兼执行董事长安德鲁·福雷斯特计划通过大量投资氢能和其他绿色技术来改变这家澳大利亚矿业和清洁能源公司。

财务表现：2023财年，营业收入为167.8亿澳元，同比下降3.07%，净利润为47.96亿澳元，同比下降22.61%。每股收益为1.56，同比下降22.54%，净资产回报率为27.16%，同比下降23.15%。2023财年的业绩为中等水平，值得注意的是，FMG在8月份的财报中是否会有任何改善。

发布日期：2024年的财务表现将于2024年8月28日公布。

除了要关注澳大利亚财报季期间的主要股票外，还要注意一些澳大利亚经济政策和全球重大事件的影响。

2024年第一季度，澳大利亚的消费者物价指数同比增长了3.6%，高于市场预期的3.4%。澳大利亚储备银行（RBA）已设定通胀数据目标在2-3%之间。这种较高的通胀数据可能进一步延迟RBA的降息时机。自2024年初以来，RBA一直将基准现金利率维持在4.35%的水平，主要是为了应对当前的高通胀。随着澳大利亚未来高通胀压力的缓解，货币政策可能进一步放松。澳大利亚即将在7月份底公布第二季度的CPI数据。最新的通胀水平将决定澳大利亚市场的下一步货币政策，是继续加息还是维持现状，给市场增加了更多的不确定性。CBA表示，预计第二季度的整体CPI同比增长率将达到3.7%，这表明RBA将在8月份暂停加息。

一旦美联储进入降息周期，货币政策将进一步放松，对促进澳大利亚经济将产生重要影响。如果澳洲央行效仿并最终降息，每个商业银行都会跟随降低按揭利率。这将对澳大利亚房地产业起到重要的支持作用。此外，美联储预计的降息可能导致全球货币更加充裕，为澳大利亚矿产资源的出口带来更多机会。全球货币的改善和流动性的加强也将对澳大利亚股市产生更积极的影响。澳洲本土黄金板块也将有更多机会。此外，美联储的降息还可能导致美元贬值，导致其他资产收益率下降，从而增加以美元计价的黄金板块的吸引力。摩根史坦利认为，在降息推动黄金价格上升的背景下，预计黄金价格将在第四季度上涨至每盎司2650美元，创下新的历史高点。

美国大选也是影响全球经济和股市的重要因素。作为全球最大经济体之一，美国领导层的变动经常对全球经济和市场产生重大影响。美国大选也将对澳大利亚经济和股市带来更多不确定性。如果特朗普当选美国总统，他可能会重新启动贸易摩擦并加征关税，这对资源丰富的澳大利亚的出口并不利。枪击事件和拜登的退出增加了特朗普连任的确定性，可能导致美联储降息被推迟，增加市场的波动性。在行业板块方面，特朗普的政策倾向于支持传统产业的发展，包括传统能源产业、有色金属、石油和周期性产业。此外，银行、加密货币、农产品、军工板块也可能受益，新能源和其他清洁能源、半导体和其他技术产业也可能受到影响。